Naruto Shippuden ocorre 2 anos e meio após Naruto ter deixado a vila para treinar com Jiraiya. Após seu retorno, Naruto descobre que seus amigos shinobi's o superaram na classificação, e ele caiu para trás. No entanto, com apenas 6 meses para resgatar Sasuke, Naruto tem de enfrentar inimigos ainda mais perigosos. O plano da Akatsuki se revela lentamente e os perigos surgem mais do que nunca!
Os ninjas da Folha falham ao capturar Itachi e ainda perdem o rastro de Sasuke, mas em seu caminho de volta para a Vila da Folha eles recebem uma missão urgente de Tsunade: uma equipe deve ir ao encontro do Clã Tsuchigumo, que tem um antigo tratado com o Terceiro Hokage.
Naruto e seu time devem escoltar Hotaru, a neta de En no Gyouja, até a vila do clã Tsuchigumo. Mas Hotaru só consegue pensar em Utakata...
Ao chegar na vila, Hotaru se separa de Naruto e os outros. Mas ela é surpreendida pelo grupo que quer roubar o Jutsu Proibido de seu clã.
Yamato e Sai reconhecem seus oponentes: eles são na verdade ninjas rastreadores da Névoa que querem Utakata a todo custo.
Hotaru é levada de volta para o forte no Monte Katsuragi. Naruto descobre que o Jutsu Proibido está, na verdade, dentro de Hotaru, e fica furioso. Mas foi a própria Hotaru quem decidiu que seria assim.
Acreditando na história de Shiranami, Hotaru escreve uma carta de despedida para Utakata e foge do Monte Katsuragi. Enquanto isso, Naruto cai numa armadilha, mas consegue fugir graças a ajuda de Utakata.
Naruto e Utakata conseguem entrar na Vila Tsuchigumo graça a Sakura, Sai e Yamato. Utakata sente o Chakra preenchendo a atmosfera e, com Naruto, encontra o lugar de onde vem toda essa anomalia.
Hotaru, sob o controle do Justu de Shiranami, usa o Jutsu Proibido contra Naruto e Utakata. E enquanto Shiranami treme de alegria por ver o Jutsu Proibido em ação, Hotaru cai no mais profundo desespero.
竹内順子Naruto Uzumaki (voice)
Noriaki SugiyamaSasuke Uchiha (voice)
中村千絵Sakura Haruno (voice)
Kazuhiko InoueKakashi Hatake (voice)
Showtaro MorikuboShikamaru Nara (voice)
Satoshi HinoSai (voice)
Akira IshidaGaara (voice)
石川英郎Itachi Uchiha (voice)
遠近孝一Neji Hyuga (voice)
根本圭子Shizune (voice)
KujiraOrochimaru (voice)
勝生真沙子Tsunade (voice)
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