Após a morte do pai, a jovem Marian Brook se muda para a Nova York de 1882 - uma cidade à beira da modernidade, onde velho e novo se chocam.
No domingo de Páscoa, Agnes informa Ada, Marian e Oscar sobre a chegada iminente de seu sobrinho Dashiell Montgomery a Nova York. Bertha evita a Sra. Astor para apoiar a Metropolitan Opera House, e Oscar corteja Gladys mais uma vez.
George envia Clay para se encontrar com o Sr. Henderson, o líder sindical da sua siderúrgica. Agnes repreende Ada por falar demais durante uma visita a Luke Forte. Peggy é recebida de volta na rua 61 por todos, exceto uma pessoa.
À medida que a guerra da ópera esquenta, um convidado improvável comparece ao evento de arrecadação de fundos de Bertha para o Met. Peggy se oferece para viajar com o Sr. Fortune para cobrir uma história sobre o Tuskegee Institute.
Depois de receber notícias desanimadoras, Bertha lida com rumores que circulam sobre Larry. Ada pede a Marian que a cubra enquanto ela continua a ver o Sr. Forte. Peggy participa de um jantar tenso com o Sr. Fortune e Booker T. Washington.
Enquanto Ada questiona se deve seguir em frente sem o apoio da irmã, Agnes enfrenta a perspectiva de morar sozinha. Em Newport, Bertha dá os últimos retoques no acontecimento da temporada enquanto a Sra. Winterton planeja sua vingança.
Enquanto George se dirige a Pittsburgh para lidar com a possível greve, Bertha descobre que o duque retornará para a noite de estreia do Metropolitan Opera. Bannister tenta recuperar uma carta incriminatória da casa dos Russell.
Contra o pano de fundo do maior evento da história da cidade, Bertha reconsidera sua lealdade ao Met. Enquanto isso, Peggy se esforça para fazer a diferença no Brooklyn, e a família van Rhijn balança com a deterioração da saúde de Luke.
Enquanto os funcionários questionam o seu futuro na casa dos van Rhijn, Jack recebe boas notícias sobre a sua patente. Peggy considera seu futuro no NY Globe, e Bertha e a Sra. Astor fazem seus movimentos finais na guerra da ópera.
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