Em 43 d.C., a misteriosa e conturbada Britannia, ocupada por várias tribos em guerra, é invadida por um exército forasteiro que provoca o caos. Logo, os rivais celtas Kerra e Antedia devem enfrentar a invasão romana liderada por Aulus Plautius.
Amena, agora rainha dos Cantii e aliada e amante de Aulus, está trabalhando para Roma em uma negociação com as tribos celtas. Enquanto isso, Aulus continua a sua busca implacável por Cait e o seu pai cego, mencionado na profecia como uma ameaça a ele.
Harka pede que Hella encontre uma pessoa para ele. Já Phelan abandona a sua tribo e vive uma vida simples, com um novo nome e uma nova família. Após o seu sínodo, Veran apela aos druidas para lutar contra Roma.
É revelado que Harka e Veran são irmãos. À medida que a poeira baixa após o que aconteceu no duelo druida, Brearn e os seus seguidores se recusam a reconhecer a autoridade de Veran e decidem procurar um novo líder.
Hella faz uma visita a Aulus com uma oferta que ele não será capaz de recusar. Após fugirem, Cait e Divis viajam para um novo porto seguro. Aulus ordena que Amena romanize os Devni, a sua antiga tribo cujo a rainha é a sua irmã.
Enquanto se prepara para a Prova dÁgua, Divis tem um sonho que causa tensão no seu relacionamento com Cait. Harka envia o irmão loiro em uma missão. Amena se reencontra com a sua irmã, a rainha Andra, e tenta convencêla a fazer um pacto com Roma.
Desertores do exército romano, Philo e Brutus fazem uma brincadeira com os seus antigos colegas e batizam o suprimento de água com cogumelos alucinógenos. Love acorda, mas não se lembra de quem é, e Cait e Divis discutem se ele pode ficar.
Vitus retorna ao castrum com uma mensagem. Ele também faz uma descoberta perturbadora, o que leva a questionarem a sua lealdade. Enquanto isso, Aulus acende um sinal de fogo para Hella, e Ania procura Veran para contar sobre o ataque.
Aulus volta ao castrum, onde revela que serve o onipotente Lokka. Ania leva Brearn e os druidas para o acampamento de Veran, mas o encontra abandonado. Cait, Divis e Love se preparam para a Prova de Fogo, e Cait e Love se unem.
Divis está enfeitiçado e descobre que Love foi enviado por Harka, e que ele falhou na profecia. Quane descobre que Divis está preso e o repreende. No entanto, Divis ainda tenta lutar pela profecia.
Amena deve enfrentar Aulo novamente, mas os eventos passados a mudaram. Já Phelan perde toda a esperança ao descobrir que foi enganado e que não é o dono do seu destino, embora Quane assegure que a sua jornada está apenas começando.
David Morrissey
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