Depois de uma tragédia pessoal, Pernell Harris, um juiz corrupto (interpretado por Ron Perlman) passa a acreditar que Deus está falando com ele. Assim, ele muda bruscamente sua vida e passa a agir como um vigilante, fazendo justiça com as próprias mãos.
Pernell será julgado por homicídio e envia KD numa missão para descobrir a identidade da testemunha misteriosa que irá depor contra ele. Crystal reencontra a família em Stockton. Jocelyn se aventura fora dali. Paul e Alicia tomam uma decisão sobre o bebê. Tessie pensa em se aposentar. Pernell tenta reconquistar Crystal e descobre que não está tão bem, mentalmente, quanto pensava.
Com suas visões voltando e com Toby de olho nele, Pernell, desesperado, descumpre as regras da condicional para consultar um renomado neurologista. Crystal confronta segredos de família e o legado de PJ. Bobo busca a glória política, mas deve enfrentar uma antiga paixão. KD e Tessie entram em acordo. Paul, sem Alicia por perto, perde o controle quando sua reputação desmorona.
Quando a condicional de Pernell é revogada, ele se vê atormentado por uma presença misteriosa na cadeia. Crystal volta a San Vincente e acaba na Brooks para uma entrevista de emprego nada convencional. KD tenta dissuadir uma testemunha do julgamento de Pernell. Ao enfrentar o descontentamento do povo, Bobo pede um sacrifício aos Harris. A recuperação de Jocelyn regride um pouco.
Ainda escondendo o tratamento médico de Olonari, Pernell tenta reestabelecer a relação com a esposa, mas Crystal está ocupada no novo cargo como substituta de Anne Wu, investigando mais sobre o Bathwater. O acidente de Alicia faz reascender a fé de Paul. Tessie conta com a ajuda de KD para conseguir a casa dos sonhos dela. KD cuida sozinho do assunto relativo ao julgamento de Caldwell.
Após a impressionante confissão de KD, Toby e a polícia agem. Crystal e Bobo incentivam Pernell a limpar seu nome na mídia. Contra a vontade do Dr. Olonari, Pernell procura uma medicação perigosa para parar as alucinações. Crystal se junta com uma hacker para acessar o Bathwater enquanto Jocelyn enfrenta o passado na terapia.
As autoridades de San Vicente enviam várias intimações. Uma visita inesperada oferece a Pernell uma pista que pode causar uma reviravolta. Pernell ajuda Crystal e Wilson numa jornada perigosa para encontrar o programa de PJ. Um problema com a Crystal faz o Pernell perder o controle em público e chegar às vias de fato com o Paul. Tessie e KD ficam mais próximos.
Isolado e desiludido, Pernell toma medidas drásticas para aliviar seu sofrimento. KD trai Tessie ao revelar um fato para Pernell. Jocelyn ajuda a entender uma das visões de Pernell. Crystal encontra refúgio com a irmã em Stockton e descobre o que aconteceu com a Wilson. Toby pressiona Paul e Bobo, cuja amizade com Pernell está por um triz.
Com a fé restaurada, Pernell tenta fazer as pazes com Tessie e Paul e descobre algo chocante sobre seu julgamento. KD fica de olho em Toby e acaba fazendo um inimigo terrível: Raymond Kelly. Crystal volta a confiar em Pernell. Pressionado pela polícia, Bobo busca um patrocinador novo e toma uma atitude decisiva contra Pernell.
Com a chegada do julgamento de Pernell, ele e KD devem conseguir provas novas numa barganha com Toby. Crystal convence Jocelyn que o último bilhete de PJ pode conter uma mensagem embutida. Bobo declara ser leal a Nathan Brooks. Tessie descobre a verdade sobre seus bens.
Pernell se junta a KD para fazer justiça com os policiais corruptos de San Vicente, confronta Bobo a respeito da traição e encara o homem que agora acredita ser responsável por destruir a família dele. Jocelyn se junta a Crystal numa jornada para proteger o legado de PJ, enquanto Paul considera uma nova aliança com Pernell. Tessie tenta convencer KD de que não se pode confiar em Pernell.
Ron Perlman
Dana Delany
Garret Dillahunt
Elizabeth McLaughlin
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