
E1Arco dos Visitantes I
Dois meses após o incidente do Halloween, Tatsuya e seus amigos dão uma festa de despedida para Shizuku, que vai estudar na América. Com o início do novo semestre, uma intercambista americana chega a First High School.

Tatsuya Shiba e a irmã dele, Miyuki Shiba, começam a estudar na Universidade Federal de Magia Afiliada. Os estudantes são separados em salas conforme o desempenho deles. Os estudantes com melhor desempenho vão para a Primeira Turma, os "Valorosos", enquanto os estudantes com menor desempenho vão para a classe "Insignificantes" e ficam na Segunda Turma. Miyuki, que atingiu a melhor pontuação, é escolhida representante de sala, enquanto Tatsuya, foi bem no teste teórico, mas teve péssima nota no teste prático, e ficou na Segunda Turma.

Dois meses após o incidente do Halloween, Tatsuya e seus amigos dão uma festa de despedida para Shizuku, que vai estudar na América. Com o início do novo semestre, uma intercambista americana chega a First High School.

Uma série de assassinatos bizarros ocorreu onde as vítimas tiveram a maior parte do sangue retirado de seus corpos. Devido aos métodos usados pelo assassino, eles foram chamados de "incidentes com vampiros", e incidentes semelhantes também estavam ocorrendo na América.

O vampiro que atacou Leo era um demônio chamado de "parasita". As famílias Saegusa e Jumonji decidem unir forças para resolver o caso. Mikihiko e Erika procuram o parasita para se vingar de Leo, e eles enfrentam um misterioso mágico mascarado.

Acontece que o mago mascarado que travou uma luta de espadas com Erika era Lina. Com sua identidade destruída, Lina usa um feitiço para atacar Tatsuya. Tatsuya tenta desativar o feitiço, mas falha.

Um parasita é um corpo de informação gerado na dimensão espiritual. Como pode uma entidade de outra dimensão aparecer no mundo físico?

O Dia dos Namorados é um dia de dar chocolate de presente para quem você ama e de confessar seus sentimentos. Esta tradição é uma fonte de alegria e tristeza para muitos, mesmo em uma instituição distinta como o Magic High School. O que vai acontecer este ano no Dia dos Namorados?

O Coronel Balance ordena que Lina capture o lançador que estava por trás do Halloween. Balance dá a Lina um dispositivo feito sob medida chamado "o Brionac", que converte a magia da Classe Estratégica em um feixe de plasma de alta energia.

A Família Yotsuba intervém para eliminar todas as ameaças a Tatsuya das forças militares USNA. A única ameaça que permanece são os parasitas. Depois de questionar Pixie sobre os parasitas restantes, Tatsuya vai para o Cemitério de Aoyama com Miyuki e Honoka para atraí-los.

Graças aos poderes psíquicos de Pixie, Tatsuya e seus amigos são finalmente capazes de capturar os parasitas. Eles deixam a cena depois que Erika e sua equipe chegam, mas uma terceira facção disfarçada de polícia aparece diante deles e atrapalha.

Conforme instruído por Raymond, um dos Sete Sábios, Tatsuya e seus amigos vão para a área de treinamento ao ar livre atrás da First High School na noite de 19 de fevereiro. Exatamente como Raymond disse, eles detectam a presença de todos os parasitas ativos e Lina se reunindo no local. Nesse ritmo, o confronto com Lina, que está decidida a completar sua missão como Sirius, será inevitável. Com emoções complexas em jogo, a batalha final com os parasitas começa.

Cerca de um mês após o incidente do parasita, Tatsuya e seus amigos relutantemente se despediram de Mayumi, Mari, Katsuto e os outros veteranos na 29º cerimônia de formatura na First High School. Chega também a hora de despedirem-se de outra amiga que veio da América.

Tatsuya e Miyuki são convidados para uma festa para comemorar a conclusão da primeira torre offshore de hiperconstrução do Japão, onde Hayama apresenta uma jovem chamada Sakurai Minami. Os dois ficam abalados ao ver seu rosto, o de uma mulher que morreu em um incidente três anos antes. Nesse momento, há informações de que o partido está sendo alvo de defensores extremistas da magia.

Os extremistas declararam que vão "explodir a torre offshore em uma hora". Mas não há garantia de que respeitarão o limite de uma hora. Para evitar o esquema, Tatsuya leva Miyuki e Minami em direção ao centro de controle no primeiro andar subterrâneo.
Yuichi NakamuraTatsuya Shiba (voice)
Saori HayamiMiyuki Shiba (voice)
Yoko HikasaAngelina Kudou Shields (voice)
Yumi UchiyamaErika Chiba (voice)
寺島拓篤Leonhard Saijou (voice)
Satomi SatoMizuki Shibata (voice)
Atsushi TamaruMikihiko Yoshida (voice)
Sora AmamiyaHonoka Mitsui (voice)
巽悠衣子Shizuku Kitayama (voice)
Kana HanazawaMayumi Saegusa (voice)
Marina InoueMari Watanabe (voice)
Junichi SuwabeKatsuto Juumonji (voice)
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