Um médico da cidade grande é obrigado a trabalhar na remota cidade de Cicely, no Alasca, onde encontra moradores peculiares — incluindo um ex-astronauta — enquanto se adapta à vida em uma cidade pequena.
Maggie fica arrasada quando a inauguração de uma estátua em memória de Rick revela detalhes de sua vida e de seus amores longe de Cicely. Maurice vê seus planos de conquistar a policial Semanski irem por água abaixo quando ela descobre que ele se aproveita de brechas fiscais. Joel é sequestrado e mantido prisioneiro pelo recluso Adam e sua companheira hipocondríaca, Eve.
Maurice fica emburrado por causa de uma foto tirada por Holling que ele acha que o deixou com uma aparência ruim; Maggie preocupa-se com a necessidade de usar óculos e com o envelhecimento; e Joel tenta explicar o apelo irresistível que Chris exerce sobre as mulheres — enquanto o próprio Chris está ocupado tentando conquistar a única mulher imune ao seu charme.
Maggie e Joel são forçados a enfrentar condições precárias depois que o avião dela é obrigado a pousar devido a problemas mecânicos, e Shelly recebe a visita de sua antiga melhor amiga, que busca o divórcio para o namorado — que é, na verdade, o marido de Shelly em Saskatchewan.
Maggie se convence de que o cachorro vira-lata que a adotou é a reencarnação de Rick. Maurice tenta convencer Marilyn a participar de um empreendimento multimilionário de criação e comercialização de avestruzes. Ed busca ajuda para fazer um filme sobre Cicely.
No Halloween, Joel bate a cabeça, prenunciando uma visita de seu irmão gêmeo, Jules. Chris e Ed saem para encontrar um criminoso da cidade natal de Chris, na Virgínia Ocidental, e Holling paga uma dívida antiga.
A descoberta, por Chris, do corpo congelado de um soldado francês da era napoleônica levanta muitas questões para Joel, faz Maurice sonhar com os benefícios econômicos para Cicely, deixa Shelly preocupada com a fertilidade e leva Holling a fazer confissões sobre seus antepassados desprezíveis.
Elaine, ex-noiva de Joel e agora viúva, vem fazer uma visita. Bernard, meio-irmão de Chris, retorna justamente quando Chris começa a ter sonhos com a África. O recluso Adam aceita um emprego com Holling para pagar os prêmios de seu seguro.
Joel decide explorar o fascínio da caça ao acompanhar Chris e Holling em sua peregrinação anual. Ed fica preocupado e excessivamente solícito ao descobrir que Ruth-Anne tem setenta e cinco anos.
Um ônibus de artistas de um show itinerante que fica parado na cidade traz romance para Marilyn, dúvidas sobre o futuro para Maggie, os mistérios da mágica para Chris e uma pausa para o estudioso Joel; Shelly, no entanto, fica incomodada quando Holling passa a ficar obcecado pelos pés grandes dela.
Durante as festas de fim de ano em Cicely, Joel tenta lidar com uma árvore de Natal diferente, Maggie se vê repentinamente sozinha e desajeitada, Shelly sente falta das celebrações religiosas de sua infância e Maurice conhece uma família cuja existência desconhecia — tudo isso enquanto todos aguardam a encenação do corvo.
Rob MorrowJoel Fleischman
Janine TurnerMaggie O'Connell
Barry CorbinMaurice Minnifield
John CullumHolling Vincoeur
Darren E. BurrowsEd Chigliak
John CorbettChris Stevens
Cynthia GearyShelly Tambo
Elaine MilesMarilyn Whirlwind
Peg PhillipsRuth-Anne Miller
Teri PoloMichelle Schowdowski Capra
Paul ProvenzaPhil Capra
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