Henrique VIII se casa pela terceira vez: com a tímida e recatada nobre Jane Seymour, uma união que ele e seus conselheiros rezam resultará em um herdeiro homem; súditos outrora leais se rebelam contra a cruzada de Henrique contra o catolicismo.
A rebelião agora conhecida como a "Peregrinação da Graça" começa a sério, com Henry despachando Brandon para lidar com a revolta; acamado devido à recorrência de sua lesão na justa, Henry tem uma nova amante: Lady Ursula Misseldon.
Henry se reconcilia com suas filhas distantes Mary e Elizabeth a tempo para as férias de Natal, mas trai e suprime brutalmente a rebelião contra ele depois de fazer promessas conciliatórias aos líderes da revolta.
Os líderes da revolta da Peregrinação da Graça são mortos, mas Brandon fica perturbado com a crueldade e a impiedade da repressão; Henry comemora o nascimento de um filho, mas sua alegria dura pouco, pois a rainha Jane morre em poucos dias.
Henry permanece em reclusão enquanto lamenta a morte da rainha, uma oportunidade que os inimigos da coroa aproveitam para assassinar vários amigos da corte; Cromwell fica perturbado quando Henry não resiste às semelhanças de sua nova igreja com o catolicismo.
O matchmaking começa a sério quando Cromwell planeja garantir a Reforma casando Henry com uma esposa protestante - mas a reputação conjugal do rei o precede; a condição da perna ferida de Henry torna-se fatal.
A guerra se aproxima com a França e a Espanha se alinhando contra a Inglaterra com o apoio de Roma, então Henrique concorda com um casamento politicamente fortuito com Ana de Cleves, uma aristocrata alemã simples e sem sofisticação que ele nunca conheceu.
Henry se move rapidamente para anular seu casamento sem amor com Ana de Cleves e se deita com uma nova amante, Katherine Howard, de 17 anos; A princesa Mary se apaixona pelo duque Philip da Baviera; A queda de Cromwell é repentina e dramática.
Jonathan Rhys MeyersHenry VIII of England
Henry CavillCharles Brandon
Sarah BolgerMary Tudor
Max BrownEdward Seymour
David O'HaraHenry Howard
Lothaire BluteauAmbassador Charles de Marillac
Tamzin MerchantCatherine Howard
Torrance CoombsThomas Culpepper
Anthony BrophyAmbassador Eustace Chapuys
Laoise MurrayPrincess Elizabeth Tudor
Eoin MurtaghPrince Edward Tudor
Jake HathawayPrince Edward Tudor
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