Há décadas, as nações de Ostania e Westalis promovem uma guerra fria sem fim. Para investigar os movimentos do presidente de um importante partido político, Westalis mobiliza Twilight, seu melhor agente, a montar uma família falsa e se infiltrar nos eventos sociais promovidos pela escola do filho do político. Mas por um acaso do destino, Twilight acaba adotando Anya, uma jovem com poderes telepáticos, e se "casando" com Yor, uma assassina profissional! Sem saberem das identidades uns dos outros, este trio incomum vai embarcar em aventuras cheias de surpresas para garantir a paz mundial.
Yor acaba se ferindo em sua última missão e ainda está com dor por causa disso. Ao ver a cara dela, Loid fica com medo do casamento falso estar em perigo e decide agradá-la com um encontro. Porém, vai ser um pouco difícil para Yor. E claro que a Anya segue os dois!
Yor se esquece de comprar a ração do Bond e acaba decidindo fazer algo para que o cãozinho não fique sem comer. Ao ver o futuro, Bond não fica nenhum pouco contente com o que está por vir.
Depois de um ótimo desempenho em uma missão, Yuri é encarregado de seguir um repórter suspeito de vender artigos que caluniam a nação.
Anya e Becky descobrem sobre uma das supostas 7 Maravilhas do Colégio Éden, o "doce do conhecimento", que torna quem o come mais inteligente... E Anya vai precisar de tudo o que conseguir, pois ela descobriu que poderá se afastar de Becky caso vá mal nas provas!
Yor é chamada ao Garden, onde recebe instruções para sua próxima missão, que não é de assassinato, mas de proteção dos únicos sobreviventes de uma família do submundo. Olka e seu filho buscarão refúgio em um outro país e, para fugir, vão pegar um cruzeiro.
A missão de Yor de proteger Olka e seu filho continua. O diretor descobre que há vários assassinos no navio atrás deles e que já sabem em que quarto estão. Agora o plano da operação muda e Yor precisa levar os protegidos a um novo lugar seguro.
Uma luta entre Yor e o assassino se desenrola na rua comercial do cruzeiro. Com a ajuda de Anya, todos ao redor acreditam que é só uma apresentação de circo, mas a vida de Yor e Olka continuam em risco.
O show de fogos de artifício está prestes a começar no cruzeiro e a Anya está empolgada, só que ainda tentando procurar por Yor... Já Yor continua na missão de levar o grupo de Olka ao bote para o resgate e se aproveita do barulho e concentração de pessoas do show.
A luta de Yor contra os assassinos continua, porém, esse não é o único risco que Olka corre. O informante dos assassinos plantou diversas bombas pelo navio. Loid descobre isso e parte na missão de desarmar todas, mas será que vai dar tempo?
Depois da noite tensa no navio, finalmente os Forger podem relaxar juntos no resort onde o Princesa Lorelei atracou. Depois, de volta à escola, Anya quer se gabar de sua viagem, mas não esperava que um cruzeiro de luxo não fosse impressionar a alta classe do Éden.
Becky faz uma visita surpresa à Anya e se vê lado a lado de Loid finalmente. Ela está determinada a usar os truques que aprendeu em "Meia-noite em Berlint" para conquistá-lo. Enquanto os Forger foram ao cruzeiro, Nightfall assumiu as missões de Twilight e vai mostrar que é capaz de cumpri-las perfeitamente.
Anya está fascinada por origamis, então decide não sair para passear com o Bond... Loid aproveita a oportunidade para treinar o cachorro, mas parece que ele está se comportando pior e está mais ansioso...
Takuya Eguchi
Atsumi Tanezaki
Saori Hayami
Kenichirou Matsuda
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