Sua vida passada e presente estão entremeadas - um jovem com memórias de duas vidas distintas enfrenta seu destino! Rio perdeu a sua mãe quando ainda era jovem, e foi obrigado a lutar pra sobreviver na favela. Certo dia, despertam nele as memórias de Haruto Amakawa, fazendo Rio perceber que reencarnou num mundo de espada e magia. E ao impedir por acaso o sequestro de uma princesa, ele acaba sendo matriculado numa renomada escola para os filhos da nobreza... Tentando galgar os degraus da hierarquia social, muitos encontros e despedidas aguardam Rio em sua luta para superar seu destino.
Rio aparece para salvar pessoas que estavam sendo sequestradas e nota que vieram do mesmo mundo que Haruto. É o início da jornada para descobrir um modo para os visitantes do outro mundo voltarem de onde vieram.
Após Miharu e os dois irmãos serem salvos, agora eles precisam aprender os costumes e o modo de vida nesse novo mundo.
Rio vai conversar com os anciões na vila dos espíritos e faz arranjos para que Miharu e os dois irmãos tenham um lugar seguro para ficarem temporariamente.
Haruto leva Miharu e novos companheiros para a vila do Povo dos Espíritos, onde ficarão seguros enquanto ele segue com seus planos.
Uma fera voadora aparece e se torna uma grande ameaça para viagens aéreas, forçando Liselotte a uma viagem desconfortável - em vários sentidos - por terra.
Rio acaba encontrando a Princesa Flora sem querer e decide fingir ser outra pessoa. Mas esse encontro pode se revelar como um fato importante para um futuro próximo.
Rio mantém seu disfarce como Haruto e segue criando contatos com pessoas influentes. Apesar de tentar ser discreto, alguns nobres também causam problemas inesperados.
Enquanto Miharu e os outros esperam na vila do Povo dos Espíritos, Rio continua em Amande, mas sem saber que um grande perigo avança na direção da cidade.
Amande está sob um ataque organizado e Haruto parte para ajudar. Mas o maior perigo já havia se infiltrado na cidade.
Haruto consegue chegar até a propriedade de Liselotte, mas logo nota que há algo de errado acontecendo ali.
Após uma perseguição, Rio finalmente encontra Lucius e tem a chance de cumprir sua vingança.
Flora consegue falar com Rio, mas as coisas não saem do jeito que ela espera. Liselotte e os outros dizem a Rio que gostariam de mostrar sua gratidão, então ele faz um pedido. Em seguida, Rio viaja de volta para a vila para contar a Miharu e os outros o que ele aprendeu.
Yoshitsugu Matsuoka
Ayaka Suwa
Akane Fujita
桑原由気
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