
E1Empunhando a Tenseiga
Sesshoumaru entrega a Tenseiga quebrada para Towa e deixa nas mãos dela o destino de Setsuna. Towa será capaz de trazer Setsuna de volta?

No Japão feudal, um incêndio florestal separa as gêmeas meio-youkai Towa e Setsuna. Em busca de sua irmã, Towa acaba entrando num misterioso túnel que a leva para o Japão moderno, onde ela é criada por Sota, irmão de Agome Higurashi. Dez anos depois, o túnel que conecta as duas eras se reabre, permitindo que Towa reencontre sua irmã, que tornou-se uma caçadora de youkai a serviço de Kohaku. Para espanto de Towa, Setsuna parece ter se esquecido completamente ela. Junto de Moroha, filha de Inuyasha e Agome, as três jovens viajam pelas eras numa aventura para reaver seu passado perdido.

Sesshoumaru entrega a Tenseiga quebrada para Towa e deixa nas mãos dela o destino de Setsuna. Towa será capaz de trazer Setsuna de volta?

Towa é alertada sobre um youkai que ataca mulheres de cabelos longos e bonitos. Enquanto isso, Moroha e Setsuna ajudam uma monge que não é quem aparenta ser...

Jaken se lembra daquele dia fatídico quatorze anos atrás, quando Zero lançou uma maldição sobre Rin que a faria apodrecer lentamente até uma morte excruciante. As três garotas procuram Bokusen-Oh, que pode ter uma pista sobre o paradeiro da nova arma de Towa.

As três garotas chegam ao Monte Musubi, mas ficam presas numa barreira poderosa. Moroha consegue escapar e se depara com algo inesperado.

Rion costumava viajar pelo mundo com seu pai Kirinmaru, mas um dia, sua alma foi selada nas profundezas do Monte Musubi. Ansiando por liberdade e paz, Rion pede a Setsuna para cortar o fio do destino que a conecta a seu pai.

Setsuna é sequestrada pela Princesa Aiya, filha do vice-shogun. Querendo escapar de seus estudos, a Princesa Aiya implora para Setsuna ficar no seu lugar por um dia, mas o novo tutor da princesa acaba sendo Hisui se passando por sua irmã mais velha, Kin'u!

Revelando que ele já foi o jovem lorde do Clã Mamidaira, Takechiyo contrata Moroha como guarda-costas para ajudá-lo com as brigas familiares em sua casa. Durante o treinamento, Kohaku ensina a Towa uma lição importante sobre como aprender a fugir.

Zero cria uma armadilha no jardim de Nanahoshi, um youkai que se alimenta de tristeza. Kohaku, Hisui e Setsuna ajudam exterminadores no norte.

Os exterminadores de youkais lutam para apagar os incêndios causados pelos Touros Flamejantes. Mayonaka exige que os aldeões entreguem o tesouro divino da cidade.

Moroha aprende sobre a batalha de seus pais contra Shogen Mamiana, a selagem do Cão-Guaxinim da Lua Cheia e o exílio de Takechiyo de seu clã. Setsuna é atacada pelo demônio da neve Yukinyudo. Zero tem como alvo Towa na lua nova.

Moroha e Takechiyo atacam o Shogen Mamiana. Setsuna vivencia sua primeira lua nova. Towa está presa pelo Inseto da Eternidade de Nanahoshi.

Zero desenterra a tristeza de Towa por ter crescido no mundo moderno e a encurrala com suas memórias de solidão e sofrimento. Sesshoumaru aparece ante os exterminadores de youkais e comanda Setsuna para fazer uma visita à Árvore Eterna.

Towa é consumida pela raiva e pela solidão. Setsuna tenta impedí-la de matar Zero porque a maldição sobre sua mãe não pode ser suspensa a menos que Zero deixe seu arrependimento. Sesshoumaru dá a Moroha a Pérola Negra.

Kirinmaru pega a Pérola Negra de Moroha e exige que ela traga Akuru para ele. Towa e Setsuna tentam ajudar, mas Sesshoumaru chega ao local para enfrentar Kirinmaru. Enquanto isso, Rion e Riku vão para o Monte Musubi.

Dentro do Pérola Negra, Moroha finalmente se reencontra com seus pais, Inuyasha e Agome. Inuyasha começa a ver uma saída do Pérola Negra. Enquanto isso, o ataque de Kirinmaru deixa Sesshoumaru gravemente ferido.

Querendo provar sua força, Kirinmaru enfrenta Sesshoumaru. Towa invoca a Tenseiga. Shippo espera por Inuyasha e os outros no portão de Gozu e Mezu.

Nos dias atuais, Osamu Kirin vê o Cometa Sombrio se aproximando. Enquanto isso, na era feudal, a vida de Towa está em perigo depois que ela usa seu Zanseiken. O Espírito da Árvore Eterna ordena que as princesas meio-youkais destruiam o Cometa Sombrio.

Para destruir o Cometa Sombrio, Towa, Moroha e Setsuna devem viajar até os dias atuais usando o Moinho do Tempo, mas Meidomaru está em seu caminho. Kirinmaru pega Rion e tenta viajar no tempo à força.

Osamu Kirin vem exterminando silenciosamente os youkais que têm aparecido nos dias atuais. Ele pede a Towa, Setsuna e Moroha para matar youkais no show que está acontecendo.

Uma grande quantidade de youkais transborda do portal do Moinho de Tempo quando ele queima. Inuyasha e outros lutam para impedir os danos. Por outro lado, nos tempos atuais, as Princesas Meio-Youkais e Osamu Kirin cooperam para impedir que o Cometa Sombrio caia.

Osamu Kirin leva o Cometa Sombrio para a era feudal. Ele convence Rion de que ambos querem o mesmo mundo e promete torná-lo realidade. Enquanto isso, Towa, Setsuna e Moroha estão presas nos dias atuais.

Towa, Setsuna e Moroha devem salvar Rion, que ligou seu destino a Borboleta Negra, mas Osamu Kirin está em seu caminho. Kirin declara que ele e Rion devem reinar sobre o mundo para trazer a verdadeira paz.

Setsuna guia Towa e Moroha enquanto elas continuam a cortar os fios do destino de Rion. Cada vez que um fio é cortado, mais dos verdadeiros sentimentos de Rion são revelados. Enquanto Kirinmaru luta contra Sesshoumaru, ele percebe a verdadeira razão pela qual perdeu Rion.

A era feudal é salva da Era Degenerada. Inuyasha ajuda a pagar a dívida restante de Moroha. Towa e Setsuna recebem quimonos de sua mãe, Rin. Towa, Setsuna e Moroha aceitam um pedido de um homem misterioso para matar youkais.
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