Com um serial killer solto no Carnival Row, Rycroft Philostrate, um investigador endurecido pela guerra, é a única pessoa disposta a parar com os assassinatos e manter a frágil paz.
Rycroft "Philo" Philostrate investiga o "Jack Unseelie", um agressor misterioso com uma rixa contra as fadas. Vignette Stonemoss mal escapa de Tirnanoc com vida, e chega ao Burgo querendo um novo começo. Imogen Spurnrone conhece o novo vizinho. No Parlamento, a disputa sobre os critch se inflama.
Philo investiga o assassinato de uma fada misteriosa. Tourmaline apresenta Vignette a um novo grupo de fadas. Imogen tenta fazer Agreus ser expulso da vizinhança. Jonah desaparece.
Quando era um soldado do Burgo, Philo foi incumbido de proteger um mimastério das fadas. Enquanto o Pacto chega às portas do local, Philo conhece Vignette e encontra o amor no local mais improvável.
Philo investiga o assassinato de seu diretor de infância. A vinheta ingrata no Corvo Negro. Imogen traça um plano para ajudar seu irmão. Lança de quebra entra na ofensiva com Longerbane.
Philo consulta um Haruspex em um esforço para encontrar pistas sobre o assassino. A vinheta se aproxima de sua nova família. Ao voltar para casa de Jonah, seus pais o observaram mais atentamente, enquanto um novo jogador entrava no Parlamento. Imogen traz Agreus para seu círculo.
As peças do quebra-cabeça começam a se unir para Philo. A vinheta encontra o lar em um lugar que ela nunca esperava. Jonah foge para ver alguém que não deveria. Imogen e Agreus saem juntos em público.
Por ter ocultado evidências de seus colegas detetives, Philo é acusado de ser o homem por trás da cadeia de assassinatos e é jogado na prisão.
À medida que as tensões aumentam em Carnival Row, Philo deve enfrentar a escuridão encarnada e o mal que a controla. A vinheta mostra a verdadeira natureza de The Burgue. Imogen deixa seus sentimentos por Agreus desenfreados. Os segredos de Lança Quebrada o alcançam.
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