Yuu se mudou para Tóquio e está morando com suas três irmãs. Na ida à escola, acaba trombando com uma menina que o acusa de estar tirando fotos de sua calcinha. Yuu acaba achando essa menina, Fuuka, muito interessante, pois não tem celular e não se interessa por celulares. Yuu descobre que Fuuka é uma grande fã de Koyuki Hinashi, que ele conhece muito bem
Fuuka não quer entrar de jeito algum para o Clube de Atletismo, e também não consegue se decidir sobre o que fazer da vida. Yuu desconfia que Fuuka goste de Mikasa, mas acaba tendo uma grande surpresa... Uma ligação inesperada surpreende Yuu!
Fuuka, Mikasa e Yuu decidiram formar uma banda para abrir um clube, mas, antes disso, eles precisam de dinheiro para comprar os instrumentos. Para juntar o dinheiro, eles decidem arrumar um trabalho de meio período em uma casa de praia.
Fuuka fica chateada com Yuu, por não ter contado a ela que ele conhecia a Koyuki. Fuuka, Mikasa e Yuu recebem uma visita inusitada!
A banda de Yuu e Fuuka começou a praticar. Agora, um de seus ídolos de HEDGHOGS, o Hisashi, começou a ajudá-los a treinar. Eles conhecem uma senpai, irmã de Hisashi, que é expulsa de todas as bandas das quais fez parte. No início, ela era meio fria, mas então Yuu descobre algo...
Memórias da infância, partida e arrependimentos... Se lembrado do passado, Koyuki decide ir pedir desculpas ao Yuu. Ela vai até a casa dele para dar ingressos para seu show, mas o que ambos não sabiam é que esse encontro teria uma enorme consequência...
As fotos de Yuu e Koyuki vazam na internet e confusões começam por toda parte. A vida pessoal de Yuu está cada vez mais conturbada, tendo em vista que agora tem todos os holofotes nele. Serão Yuu e sua banda capazes de fazer um bom show no festival escolar?!
O dia da feira escolar chegou. Pessoas de todos lugares, com raiva do Yuu devido ao escândalo envolvendo ele e Koyuki foram até lá para gritar e vandalizar o show de Yuu e seus amigos. Yuu tem certeza de que a voz de Fuuka poderá silenciá-los, até que alguém joga uma garrafa de vidro nele, então a apresentação torna-se a menor de suas preocupações...
Yuu e Koyuki se encontram para dar uma volta pela cidade. Fuuka tem uma ideia: fazer a primeira canção original do The Fallen Moon.
Yuu e Koyuki se encontram para dar uma volta pela cidade. Fuuka tem uma ideia: fazer a primeira canção original do The Fallen Moon.
Ainda abalados com a decisão de Fuuka, o grupo acaba se afastando... Enquanto todos estão voltando para as suas vidas normais, Yuu não aceita a separação e quer dar um jeito para que The Fallen Moon volte à ativa...
Yuu ainda não desistiu de trazer Akitsuki de volta à banda, e vai à casa dela todo dia depois da aula. Koyuki e Fuuka se encontram...
LynnAkitsuki Fuuka (voice)
Saori HayamiHinashi Koyuki (voice)
Yusuke KobayashiHaruna Yuu (voice)
Mikako KomatsuIwami Sara (voice)
Soma SaitoMikasa Makoto (voice)
Kazuyuki OkitsuNachi Kazuya (voice)
Mikako TakahashiMaya Haruna (voice)
大西沙織Hibiki Haruna (voice)
Kaede HondoChitose Haruna (voice)
Yoko HikasaTomomi-sensei (voice)
沼倉愛美Tama (voice)
三橋加奈子Suzuka Akitsuki (voice)
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