Tomás Ortega é um padre progressista, ambicioso e compreensivo, que coordena uma pequena paróquia localizada no subúrbio de Chicago. Já o padre Marcus Keane trabalha num dos bairros mais pobres da Cidade do México, sendo completamente obcecado por sua missão religiosa. Ambos se encontram quando precisam lidar com o caso de possessão demoníaca que aflige a família Rance, que integra a paródia do padre Tomás. Desesperada com a situação de sua filha Katherine, Angela procura a ajuda dos padres. Por mais que eles tenham grandes diferenças de comportamento, precisam unir forças para enfrentar o maior desafio de suas vidas.
Angela Rance suspeita que exista algum tipo de possessão demoníaca em sua casa. Com o objetivo de solucionar esse problema, ela resolve procurar a ajuda de dois padres. Um deles é o progressista Tomas Ortega, o outro, o inusitado Padre Marcus Keane.
Tomas tem negada a permissão para realizar um exorcismo na filha de Angela. A relação da família Rancy com o demônio tem avanço.
Kat sofre para encarar a realidade de que Julia está morta. Casey usa um vestido inapropriado no velório de Julia. Marcus e Tomas mostram uma filmagem na casa dos Rance para emissários papais a fim de conseguirem permissão para conduzir um exorcismo.
A angústia de Angela cresce na medida em que piora a condição de sua filha; o demônio centra suas atenções nos inocentes; padre Thomas encontra alguém de seu passado; Marcus tem uma orientação inesperada; Os padres decidem desafiar a igreja.
Chicago enfrenta a tempestade do século enquanto Tomas e Marcus lutam contra o demônio em uma guerra espiritual. O controle do mal começa a dividir a família Rance.
Após caso da possessão de Casey parar na imprensa, família Rance e padre Thomas ficam em evidência.
Sem sinais da filha desaparecida, os Rance começam a se separar. Marcus procura Bernadette para ajudá-lo com um problema. Novidades da possessão de Casey vão a público.
Marcus, Thomas e Madre Bernadette correm para parar o demônio. Os Rance são jogados para dentro do conflito. Os inimigos da igreja ficam mais agressivos à medida que a visita do Papa se aproxima.
Uma nova questão ameaça atrapalhar a família Rance. Marcus e seus companheiros correm para evitar uma tragédia na véspera da visita do papa a Chicago.
O demônio está determinado a destruir Angela Rance e sua família. O tempo vai se acabando enquanto inimigos da igreja se mobilizam contra o papa.
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