Louise é uma garota nobre, linda e aluna da grande Academia de Magia, mas possui um grande problema: ela não tem talento algum para magia. Saito, era um colegial comum, mas foi invocado para um mundo alternativo repentinamente, e, por ter sido beijado por Louise, acabou se tornando um familiar. Uma história de aventuras e fantasias começa a partir do encontro desses dois!
Louise de La Vallière é aluna da Escola da Magia Tristain e está a caminho da sala de aula. Chegando lá, conhece sua nova professora que pede um voluntário para uma magia de transformação em bronze. Porém, a tentativa de Louise não deu muito certo...
Na sua despedida repentina da vida normal, Saito tem de aprender a ser o espírito guardião de Louise. De manhã cedo, ele a veste e ambos descem para tomar café, mas em vez de comer à mesa, ele só recebe um pedaço de pão. Saito conhece uma gentil empregada, Siesta. Infeliz com a arrogância dos nobres, Saito resolve ridicularizar outro aluno: Guiche de Bronze.
Depois de sua vitória contra Guiche, Saito se torna popular entre os plebeus e muitos nobres. Siesta e os plebeus entregam restos de comida a Saito, pois ele está faminto por conta do tratamento de Louise e também o chamam de "Nossa Espada". Além disso, ele finalmente descobre por que os colegas de Louise a chamam de Zero.
Osmond, o diretor, continua a assediar Miss Longueville, sua secretária. Siesta é levada à mansão do Conde Mott supostamente para se tornar sua amante. Enojado pela falta de respeito com a qual os nobres tratam os plebeus, Saito faz de tudo para resgatá-la.
A exibição dos novos espíritos guardiães se aproxima e Louise está bem triste quanto a isso. Além de Saito não ter nada impressionante a mostrar, a princesa de Tristain também estará presente, o que torna o evento ainda mais importante.
Preocupada que a princesa leve a culpa pelo roubo de Fouquet, Louise se voluntaria aos responsáveis pela Escola para capturá-la. Kirche e Tabitha também se voluntariam. Elas viajam ao último lugar onde Fouquet foi avistado juntamente com a Miss Longueville.
Henrietta parabeniza Louise por capturar Fouquet e pede que ela e Saito trabalhem como agentes secretos na cidade para ver se os nobres estão realmente se aproveitando dos plebeus.
Começam as férias de verão e muitos alunos viajam de volta para suas famílias. Kirche vai para a casa de Tabitha. Com isso, Louise e Saito estão a sós, para variar, mas várias travessuras acontecem. Kirche descobre que o verdadeiro nome de Tabitha é Charlotte e que ela é a princesa de Gallia.
Louise continua agindo toda apaixonada por Saito, o que o assusta e causa mal-entendidos. Em desespero, Saito exige que Montmorency crie um antídoto, mas ela só aceita ajudar depois que Saito a chantageia.
Depois de cuidar da situação com a poção do amor, Saito recebe uma nova missão. Para fortalecer a aliança de seu país, a princesa Henrietta se casará com o imperador de Germania.
À noite, Louise e Wardes embarcam no navio depois que ele a convence que os rapazes voltaram para casa. Ele insiste em seu pedido e Louise aceita a proposta. Na verdade, Fouquet e seu golem atrasaram Guiche e Saito. Eles são salvos por Kiche e Tabitha que aparecem com Sylphid.
Louise informa Henrietta da morte do príncipe e que o casamento da princesa foi cancelado. Louise também alerta Osmond sobre a Reconquista. Osmond então conta a ela sobre a magia do nada e Gandalfr.
Saito conta para Louise que deseja voltar ao Japão durante o próximo eclipse solar e fica irritado quando ela faz pouco caso do assunto. Ele espera Louise voltar de sua reunião, na qual se diz que uma guerra entre Albion e Tristain é inevitável.
Rie KugimiyaLouise Françoise Le Blanc de La Vallière (voice)
Satoshi HinoSaito Hiraga (voice)
井上奈々子Kirche Augusta Frederica von Anhalt Zerbst (voice)
いのくちゆかTabitha (voice)
Mamiko NotoTiffania Westwood (voice)
Yui HorieSiesta (voice)
後藤哲夫Derflingher (voice)
Takahiro SakuraiGuiche de Grammont (voice)
Mikako TakahashiMontmorency Margarita la Fère de Montmorency (voice)
川澄綾子Henrietta de Tristain (voice)
青野武Osmond (voice)
Takuma SuzukiColbert (voice)
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