A união de dois séculos, o final do 19 e o início do 21, por meio da história da Amazônia. No século 21, a ação é protagonizada por Milla, uma jovem jornalista que troca o Rio de Janeiro por Manaus em busca de aventura, e seu envolvimento com Lúcio, chefe de uma gangue de trambiqueiros do porto de Manaus, um rapaz que tem visões. Nessas visões, Lúcio se vê no ano de 1899, quando a exploração dos seringais amazônicos dominava a cena, como Caio, filho do todo-poderoso Comendador Mangabeira e noivo da doce Maria Luísa, filha do comerciante de borracha Peçanha, duas famílias enriquecidas pela borracha. Caio ainda se envolve com a sedutora Camille, ninguém menos que Milla no século 21.
Lúcio sonha com a explosão que deu origem ao Universo e com a lendária Yara. Ele, Andréia e Nando estão voltando de uma missão dada pelo Policial. No Rio, Mila assiste pela TV ao enterro de um índio na floresta. Ela conhece Marcelo. Lúcio rouba uma fotografia e, ao tentar reagir ao ataque de um mendigo desmaia, vendo imagens assustadoras. Mila assiste pelo vídeo à alucinação de Lúcio, mesmo depois do aparelho desligado. Em 1899, Maria Luisa ajuda o parto de uma mulher.
Olhando para a foto roubada, Lúcio vê uma flecha saindo do papel. Ele se esquiva e a flecha atinge um seringueiro, em 1899. É o ataque dos índios aos homens de Mangabeira que decide contra-atacar, prometendo à filha que, na volta, trará a cabeça de um índio para presenteá-la. Comovida com o desespero de Leninha, Bárbara, sem sucesso, pede ao marido que mande os empregados em seu lugar. Marcelo convida Mila para fazer um documentário sobre Nova Esperança. Ela aceita ir a Manaus.
Cacique e Daniel ouvem barulho de moto-serras na floresta. Lúcio recusa o convite de Marcelo para trabalhar com ele. Em 1899, Mangabeira prepara o ataque aos índios. No futuro, Lúcio e sua gang tentam roubar um camelô. Na fuga, Lúcio entra no táxi onde está Mila, recém chegada a Manaus. Volta o tempo. Maria Luisa é presa durante uma manifestação em defesa do voto feminino.
Peçanha liberta Maria Luisa. Em 2010, Lúcio vê novamente a Iara do sonho, agora com o rosto de Mila. Marlene diz que expulsará quem usar mercúrio no garimpo. Cacique diz ao Velho Índio que pressente algo de ruim. Em 1899, Mangabeira e Ezequiel intimidam o índio que os vigiava e tentam fazer com que ele indique o caminho para sua aldeia.
Espancado, o índio promete indicar o caminho da aldeia. No futuro, Lúcio diz a Olinda que teme morrer louco, sem saber quem foram seus pais. No passado, Bárbara e Leninha brigam por causa de Mangabeira. Em 2010, Daniel e Cacique encontram Harry e Werner. Depois do encontro, o Cacique diz que se os dois forem botânicos, ele é alemão.
Em 1899, Leninha dá um susto em Das Dores. Bárbara manda Celestino procurar sua filha. Os Índios atacam o acampamento do Comendador, mas sem sucesso. Em 2010, Andréa pergunta a Lúcio se ele quer namorar com ela. Lúcio vê Maria Luiza em Mila. Esta janta com Marcelo. No passado, Maria Luiza toca piano para o pai. Lúcio observa Mila conversando com Marcelo. Em 1899, Ryan, que caminha com o pastor e dois Índios, fica maravilhado com a visão que tem da cidade de Machu Pitchu.
Ryan fica decepcionado ao ver que as ruinas não são de ouro como ele queria. Em 2010, Lúcio se esconde para que Marcelo não o veja, mas Mila olha em sua direção. No passado, o Comendador e seus homens atacam a aldeia dos índios, descobrem que não tem ninguém e acabam sofrendo um ataque surpresa. Mila fotografa a floresta. Peçanha pergunta a filha se ela quer ir à Europa e ela diz que sim. Leninha comenta com Das Dores que sente a falta de seu pai. Celestino tenta beijar Assunção.
Em 2010, Mila filma os índios que vão trabalhar na consultora. Cabloco leva Mila para passear de canoa pelo rio. Daniel apresenta Mila a Mariana. Andréa fica chateada quando Lúcio lhe diz que não a ama e que gosta dela como uma irmã. No passado, um dos homens do Comendador é comido por um jacaré, desanimando os outros homens. O Comendador volta para casa com sua comitiva, Celestino grita para avisar Leninha que seu pai voltou, enquanto ela passeia pela floresta com Assunção.
Peçanha examina o livro de contabilidade que Moura lhe trouxe. Maria Luiza socorre um homem que caiu de uma marquise. Harry, Werner e Marcelo se entreolham quando Mila fala das pessoas que ela conheceu no seringal. Nando tenta roubar uma loja. O dono reage, dando um tiro que pega em Lúcio. O velho índio avisa ao cacique que uma mulher irá ajudá-lo. Mila visita as ruínas do casarão. Quando vai fotografar vê a imagem de Das Dores. O velho índio pede a Mila que o acompanhe.
Mila segue o velho Índio. Daniel conta para o cacique que Mila esteve no seringal e que gostou de conhecê-la. Mila bebe uma bebida que o velho Índio lhe dá e começa a ter alucinações. Depois, o velho Índio dá um baú para Mila guardar. No passado, Mr. Yale elogia Maria Luiza. No baú, Mila encontra fotos antigas e o diário de Caio de 1899 e começa a ler. Lúcio vai à casa de Marcelo. No Peru; Ryan vai ao convento e pede ao Frei que lhe ensine o caminho para a Cidade Perdida.
Espancado, o índio promete indicar o caminho da aldeia. Bárbara e Leninha brigam por causa de Mangabeira. Em 2010, Daniel e Cacique encontram Harry e Werner, e Cacique diz que se os dois forem botânicos ele é alemão. Leninha tenta fugir de casa. Mangabeira jura vingança aos índios. Em 2010, Lúcio briga com um gigante e é derrubado ao ver Mila. Ryan chega a Machu-Pichu, pensando estar vendo o Eldorado.
Decepcionado com a cidade de pedra que pensou ser de ouro, Ryan mata os índios e o pastor que o levaram até lá. Mila se encanta com a floresta e crê que a empresa de Marcelo quer a preservação da mata. Peçanha convida Maria Luisa para ir à Europa.
Nando e Lúcio se desentendem de novo. A pedido de Marcelo, Mila faz contato com Nova Esperança. Lá, Daniel lhe conta que a comunidade surgiu com as idéias de Chico Mendes. Em 1899, Mangabeira não desiste da ideia de matar os índios.
Mangabeira procura Bárbara em seu quarto. Das Dor comemora a chegada do marido. Desconfiado, Genival diz que se tiver sido traído mata o outro homem. Bárbara comemora a notícia de que a filha estudará em Paris. Mangabeira avisa que não permitirá.
No futuro, a gang de Lúcio faz um assalto, ele é baleado e delira, confundindo o rosto de Mila com o de Maria Luisa. Na aldeia, Velho Índio diz que eles terão a ajuda de uma mulher. O Velho acha Mila guiado por uma onça e um pássaro. Mila conhece o Velho Índio.
O policial oferece a Lúcio um emprego de segurança de Marcelo. Mila, em uma superposição de fotos, descobre que as ruinas são do casarão dos Mangabeiras. Daniel conta a Cacique que o pessoal da consultora mentiu. Em 1889; Leninha pede ao Comendador para não destratar os seringueiros. Em uma conversa ele conta que um índio lhe disse, certa vez, que debaixo dos seus pés havia o Eldorado. Leninha promete a Sunção levá-la para Manaus. Lúcio observa Mila no Café.
Lúcio dança com Mila. Ela vai até o barco e vê o retrato de Caio tirado no século passado. Genival e Ezequiel planejam pegar Dorotéio. Leninha pede ao pai que não deixe Ezequiel maltratar Tonho. Em 2010, Lúcio conta a Mila que sempre que olha para a foto tem visões. O velho índio diz ao Cacique que com a aproximação de Lúcio e Mila o céu será coberto pela escuridão. Rudy mostra a Mila a restauração da foto de Caio e diz que ele e Lúcio são muito parecidos.
Mila trabalha no computador tentando definir melhor a imagem de Caio na foto. Mila fala para Marcelo que quer voltar a Nova Esperança para rever o velho índio. Lúcio encontra o velho mendigo que pede um trocado e diz que ele agora está no caminho certo. Marcelo mostra o "pedantif" a Mila. Lúcio tenta entrar na casa de Marcelo. Em 1889, o Comendador diz a Celestino que quer fazer amor com Josefina. Genival e Ezequiel saem à procura de Dorotéio e encontram o barco de Regatão encorado.
Ezequiel engatilha o rifle. Para salvar Dorotéio, Nonato lambuza o rosto de lama e pula em cima de Ezequiel dizendo ser o curupira. Genival faz amor com Das Dores a força. Ezequiel vai ao barraco de Dorotéio e este diz estar doente. Celestina entrega um livro de contabilidade a Matias para mantê-lo ocupado enquanto o Comendador tenta fazer amor com Josefina. Sunção vai se despedir de Tonho. Maria Luiza e Lolita vão ao Teatro Amazonas. Em 2010, Mila vai até o barco de Lúcio e encontra Andrea.
Mila diz a Andréa que quer filmar o barco de Lúcio, mas Andréa não acredita. Mila filma Lúcio na porta do fliper. Depois pede para Rudy comparar a imagem de Lúcio com a foto de Caio. Rudi verifica que as duas imagens formam um só rosto. Mila vai para a floresta. Werner descobre que foi roubado. Marcelo diz ao policial que acha que Lúcio anda vigiando sua casa. Lúcio aponta o retrato com o dedo e ele começa a brilhar. No passado, Ryan entra em uma canoa e sai da aldeia indígena.
Lúcio diz a Mila que não consegue tirá-la da cabeça. Depois de recusar um convite do rapaz para sair, ela o segue até o barco, onde vê a foto que o faz viajar. Velho Índio diz que as coisas começam a acontecer. Mila recupera a foto de Caio e descobre que ele é idêntico a Lúcio. Lúcio percebe que é seguido por Nando e desiste de contar a Andréa o golpe que planeja. Mila e Marcelo jantam juntos. Nando diz ao Xerife que deu errado a perseguição a Lúcio. Ezequiel arma o cerco para flagrar Dorotéia e Regatão.
Ignorando o cerco, Dorotéia continua a negociação. Mas Nonato salva o companheiro, pulando nas costas de Ezequiel e se fazendo passar pelo Curupira. Mangabeira tenta, mas não consegue, dormir com a mulher de Matias. Mila procura Lúcio, mas Andréa agarra a moça pelo braço e diz que o namorado não está em casa.
Mila e Andréa têm uma conversa seca. Por fim, Andréa diz onde está Lúcio. Mila vai até o fliperama, está filmando tudo e de repente aparece Lúcio que, quando se vê filmado, parte para cima da jornalista. Marcelo compara o rosto filmado de Lúcio com a imagem borrada do vídeo-vigia. Depois diz ao Xerife que desconfia que é Lúcio que tem entrado em sua casa.
Mangabeira deixa o seringal nas mãos de Ezequiel. Sunção deslumbra-se no espelho quando se vê arrumada, pela primeira vez na vida. A família Mangabeira parte em direção a Manaus. Mila reencontra o Velho Índio em sua maloca. Para surpresa da moça, ele pergunta se ela encontrou o rapaz perdido na cidade e lhe dá chá de cipó.
Lúcio diz ao Xerife que tem um plano para deixar os dois "bem forrados". Ele entra novamente na casa de Marcelo e por pouco não é pego pelo empresário. Velho Índio conta lendas para Mila. Ezequiel decide dobrar a produção de borracha no seringal e diz a Das Dor que agora ela vai servi-lo como ao Comendador: na cama.
Na ausência do patrão, Ezequiel revira o guarda-roupa de Bárbara e adormece na cama da patroa, abraçado a um vestido. Ryan chega a Manaus. Lúcio e Andréa vão à Consultora e quase são pegos por Marcelo. Depois, vão à casa do empresário e Andréa esquece um brinco lá. Marcelo encontra e fica furioso. Quim diz a Dorotéio que também quer fazer negócio com Regatão. O navio da família Mangabeira é atacado por índios. Mariana e Mila conversam sobre a Consultora e as duas terminam amigas. Severina vai à casa de Maria Luisa levando dois homens que assaltam a casa e ameaçam violentar a moça.
Irônica, Severina diz que fará uma caridade, impedindo que o homem violente Maria Luisa. Nando descobre que o brinco encontrado na casa de Marcelo pertence a Andréa. Xerife encontra Lúcio e diz ao rapaz que sua gangue terá que pegar o engraçadinho que entrou na casa de Marcelo.
Dorotéio arma o encontro entre Quim e Regatão. Ryan ateia fogo ao armazém de Peçanha. Severina é capturada e, na acareação com Maria Luisa, diz que não quer ajuda da moça: quer ser rica como ela. Nando entrega Lúcio a Xerife, que revela a Marcelo a identidade do homem misterioso que entrava na casa do empresário. Nando se arrepende quando Xerife diz que Lúcio irá fazer mágica para os peixes no fundo do rio.
Mila explica o projeto da Consultora ao Conselho de Nova Esperança. Mendigo e Velho Índio pressentem que algo ruim acontecerá a Lúcio. O Índio tenta, sem sucesso, fazer com que Mila volte à cidade. Lúcio entra na casa de Marcelo e pega o pingente. Quando acende a luz dá de cara com Marcelo, Xerife e Nando.
O policial aponta o revólver para a janela e finge que dispara. Dorotéio leva Quim para falar com Ragatão. Ryan entra no armazém de Peçanha e é visto por um vigia. Durante a viagem, o Comendador conta histórias para Leninha. Severina é presa e levada pelo Delegado à casa de Peçanha. Nando conta ao policial que Lúcio é o homem que tem entrado na casa de Marcelo. O policial telefona para Marcelo e diz que já descobriu tudo. Lúcio está entrando no carro, quando uma mão lhe segura.
Mila ajuda Olinda a cuidar de Lúcio. Andréa fica enciumada com a atitude da videomaker. Rosane apresenta Ryan a Mr. Yale. Os Mangabeira chegam em Manaus. Peçanha admira Bárbara. O marginal delira e fala coisas sobre a floresta. Harry descobre que existe ouro em Nova Esperança.
Harry revela a Marcelo que há ouro em Nova Esperança. Mila observa Lúcio em delírio, pronunciando palavras contidas no diário de Caio. Peçanha organiza uma festa para recepcionar os Mangabeira. O marginal recobra a consciência. Andréa e Nando fazem as pazes e depois, ele vai visitar o amigo.
Marcelo conta a Werner que encontrou ouro. Lúcio avisa para Nando e Andréa que vai se livrar de Policial. Mila entrega o diário de Caio para o marginal. Ryan mostra um mapa de Nova Esperança para Yale e propõe que eles façam uma sociedade para encontrarem o Eldorado.
Yale se entusiasma com o projeto de Ryan. Mila pede a Lúcio para ele conversar com o Pajé. Depois eles transam. Harry insiste em começar a devastação, mas o povo da floresta o impede. A videomaker vê o marginal transando com Andréa. Mais tarde, quando eles se encontram, ela o trata friamente.
Lúcio leva Mila para conhecer o submundo de Manaus. A videomaker fica chocada com tanta violência. Depois o marginal vai procurá-la para pedir desculpas. Mas eles não fazem as pazes e se despedem. Yale aceita se associar a Ryan. Marcelo pede a Policial que mate Werner.
Lúcio e Nando reatam a amizade. Werner fica preocupado quando Marcelo conta que há ouro em Nova Esperança. Lúcio decide se livrar de Xerife. Ezequiel surpreende Nonato e Das Dor conversando. Ryan se reúne com Yale e fala sobre o Eldorado.
Yale se associa a Ryan. Lúcio e Mila fazem amor. Os orientais pressionam Marcelo: querem ouro a qualquer preço. Autorizado por Marcelo, Harry inicia uma operação de guerra em Nova Esperança. Em protesto, a comunidade organiza uma passeata contra a Consultora. Conflito na mata. Mila fica decepcionada ao ver Andréa e Lúcio fazendo amor. Lúcio decide mostrar a Mila quem ele é.
Lúcio leva Mila ao esconderijo das gangues que saem pela cidade caçando o Xerife e promovendo um arrastão. Mila assiste a tudo constrangida. Werner não convence Marcelo a desistir do ouro da comunidade. Após a noite de horror, Mila rompe com Lúcio. Ezequiel vê Dorotéio vendendo borracha a Regatão e surra o seringueiro. Marcelo encomenda a Xerife a morte de Werner.
Xerife reage friamente à encomenda de Marcelo. Enlouquecidas, as gangues de rua iniciam uma guerrilha urbana. Dorotéio é colocado no tronco. Escondidos de Ezequiel, os seringueiros socorrem Dorotéio, que não resiste aos ferimentos e morre. Lúcio propõe a Andréa e Nando um assalto à casa de Marcelo. Mila decide deixar Manaus.
Daniel denuncia a Consultora aos jornais. A pedido de Lúcio, Olinda dá a Mila a foto que faz o rapaz viajar. Por acaso, Lúcio assiste ao assassinato de Werner. Os orientais exigem que Marcelo também mate Mila. Lúcio conta a Mila sobre o assassinato de Werner e diz que a próxima será ela. Mila não acredita.
Xerife briga com Andréa e Nando, que é morto. Andréa foge. Daniel relata a Mila o conflito que Marcelo provocou em Nova Esperança. Xerife se transforma em líder da operação de devastação da mata. Marcelo não aceita matar Mila. Como castigo, é mandado pelo oriental de volta ao passado. Uirá ateia fogo à floresta. Mila, Lúcio e as gangues vão para Nova Esperança. A comunidade e os seguranças da Consultora começam a luta. Andréa leva um tiro de Xerife. Daniel também é assassinado. Mila, Lúcio e Pajé partem para uma viagem ao passado.
Making of explicando as transformações da novela, agora chamada Amazônia - Parte 2.
Marcos PalmeiraCaio Mangabeira / Lúcio (em 1991)
Cristiana OliveiraMademoiselle Camille / Milla Viana (em 1991)
Júlia LemmertzMaria Luísa Peçanha
Antônio PetrinComendador Mangabeira
Jussara FreireBárbara Mangabeira
Leonardo VillarCoronel Peçanha
Raul GazollaDaniel / Lírio Pessoa
José de AbreuRyan Molina / Marcelo Loureiro (em 1991)
Antônio AbujamraXerife / Dr. Romero Spinoza
Maria SilviaMadame Rosana Leblanc
Patrícya TravassosFrancisca Spinoza (Francisquinha)
Tatiana IssaLeninha Mangabeira
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