No final da década de 1970, em Moscou, duas esposas de agentes da CIA são lançadas em um novo mundo sombrio após uma tragédia; com suas vidas viradas de cabeça para baixo, elas embarcam em uma nova vida como agentes da CIA na União Soviética.
Enquanto Bea e Twila iniciam seu treinamento, Bea se torna a supervisora da técnica soviética Sasha e chama a atenção do perigoso oficial da KGB, Andrei; a missão de Twila, entreter um empresário, revela uma conspiração muito mais profunda.
Bea reforça seu disfarce em um encontro com Andrei; Twila mergulha em uma investigação extraoficial de uma série de assassinatos de profissionais do sexo.
Twila coloca sua primeira agente à disposição, Vera, uma russa que resolve problemas e guarda segredos ligados à morte de seus maridos; à medida que o vínculo de Bea com Sasha se fortalece, o perigo também aumenta.
Numa jogada ousada, Bea recruta uma aliada improvável para se passar por Vera, mas o que parece ser uma vitória pode, na verdade, ser uma armadilha.
À medida que verdades sombrias sobre seu falecido marido vêm à tona, Bea luta para manter sua fachada com Andrei; Twila se infiltra em um hotel.
Uma operação de vigilância em Moscou leva Bea e Twila ao limite, revelando que há um infiltrado dentro da Embaixada.
Manya reencontra uma velha amiga e descobre algo chocante; Bea, Twila e Sasha fogem da cidade e descobrem o segredo por trás da ascensão de Andrei na KGB.
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