Bem-vindo a Yamauchi, um mundo habitado pelos Yatagarasu, uma raça de corvos com três pernas que se transformam em seres humanos. Neste mundo, o planeta está dividido em quatro regiões – Norte, Sul, Leste e Oeste – cada uma governada por uma família nobre. Yukiya, filho de um líder do Norte, fica chocado com um chamado para atender o Príncipe Imperial. Assassinato, mistérios e uma invasão de um inimigo inesperado o aguardam nesta fantasia épica!
Durante a primavera, o Ritual de Ascensão para definir a consorte do príncipe herdeiro se inicia. As Quatro Casas enviam suas filhas para que possam conquistar o príncipe, e uma delas é Asebi, da Casa do Leste. A atmosfera na corte é pesada para Asebi e a garota provinciana sente que aquele lugar não é para ela...
Muitos anos se passaram desde o encontro com o Corvo Dourado. Yukiya, agora com treze anos de idade, causa uma grande agitação no banquete da família do Norte, e isso faz com que a atenção se volte para ele. Dessa forma, o rapaz é designado para ser o ajudante do príncipe durante o próximo ano...
O Príncipe Herdeiro ordena uma série de trabalhos pesados para Yukiya. Numa visita à Corte Imperial, o rapaz descobre o que significa ser um verdadeiro Corvo Dourado. E tramas horríveis continuam ocultas sob a fronte pacífica do Palácio das Cerejeiras.
Uma reunião entre as Quatro Casas e a realeza é convocada, com o propósito de remover o príncipe herdeiro da linha de sucessão. A chegada inesperada do príncipe, que confronta abertamente seu pai e seu irmão, deixa a situação política ainda mais tensa. Com isso, Yukiya teme pela vida de seu mestre.
Após Yukiya se tornar assessor do Príncipe Herdeiro, ele logo é vendido para pagar as dívidas de seu mestre. Durante o tempo em que trabalha no bordel, o rapaz presencia uma reunião entre os apoiadores de Natsuka. Enquanto isso, no Palácio das Cerejeiras, as princesas se preparam para o Tanabata.
Atsufusa, um dos apoiadores de Natsuka, promete ajudar o Príncipe Herdeiro, que o coloca em uma missão. No Palácio das Cerejeiras, Asebi toca seu koto a pedido da Princesa Fujinami e surpreende as mulheres da corte.
O Príncipe Herdeiro confronta seu meio-irmão, Natsuka, e o chefe da família do Sul. Após o Tanabata, Shiratama da Casa do Norte faz um acordo com Hamayu da Casa do Sul.
Após a morte no Palácio das Cerejeiras, Sumio informa às princesas que os Guardas Yamauchi investigarão o caso a mando do Príncipe. Nazukihiko pede para Yukiya guiar Kazumi, o jardineiro, pelo penhasco com vista ao Palácio das Cerejeiras.
Como princesa da Casa do Norte, Shiratama faria de tudo para entrar no palácio e se casar com o Kin'u - até mesmo dar as costas ao homem que ama. No entanto, ao vê-lo ser morto, a princesa chega ao limite. Ela e as outras três princesas têm uma conversa bastante franca.
Agora só restam três candidatas ao posto de consorte do príncipe. Asebi está preocupada com a Princesa Fujinami, que não tem sido vista ultimamente. Em um dia de tempestade, o Príncipe Herdeiro recebe a notícia de que Atsufusa foi esfaqueado e está em estado grave, e que solicita sua presença no distrito da luz vermelha.
Yukiya se sente traído ao descobrir a manipulação do príncipe por interesse em sua linhagem. Dominado pela frustração, Yukiya é levado por Rokon até alguém que pode mostrar ao garoto formas diferentes de lealdade, para que ele reflita sobre sua situação.
O Príncipe Herdeiro chega ao Palácio das Cerejeiras para a seleção de sua consorte. Cada uma das agora três candidatas é confrontada pelo príncipe. Após solucionar as questões individuais das três mulheres, qual será a conclusão a que Nazukihiko chegará?
"A corte nada mais é do que uma história de sangue", declara o príncipe herdeiro. A invasão ao Palácio, cartas interceptadas, a morte de Samomo, o misterioso assassinato de um intruso no Palácio do Outono... A verdade é desvelada pelo príncipe, o que leva a uma conclusão aterradora.
Dois meses se passaram desde que Yukiya deixou o Príncipe Herdeiro e voltou para a sua vida pacata em Taruhi. Num dia qualquer, um grande corvo descontrolado ataca Yukiya e os residentes de Taruhi, e um rapaz belo e familiar aparece em socorro...
A vila de Sugou é atacada por macacos gigantes e os moradores são devorados. Durante a batalha, Yukiya e Nazukihiko testemunham a transformação da fera em humano, como fazem os yatagarasu. Em meio ao terror que assolou o local, uma sobrevivente é encontrada.
Yukiya e Koume, ao visitarem a casa da jovem no Centro, são cercados por bandidos que buscam compensação pelos atos do pai de Koume. Quando o nome do Príncipe é mencionado, os bandidos mandam Yukiya entregar uma mensagem a Nazukihiko.
Yukiya é ordenado a ir ao Subterrâneo, acompanhando Natsuka, que vai no lugar do irmão. Tobi, no entanto, não reage bem à ausência do Príncipe em uma reunião tão importante.
Yukiya e Nazukihiko tentam escapar da caverna enquanto fogem dos macacos, mas o caminho se torna confuso. A verdade sobre o fragmento branco é revelada, trazendo pistas sobre o que está acontecendo com Yamauchi.
O corpo de Jihei é encontrado, acompanhado apenas de uma última carta. Nela é revelada a origem da venda da Tampa do Sábio e dos ataques no Norte. Apesar da confissão de Jihei, Yukiya continua a duvidar de Koume.
Yukiya e Nazukihiko vão atrás de Koume, que foi de encontro à sua mãe em Shimobara. O mistério sobre a Tampa do Sábio finalmente é solucionado, mas um incidente acaba acontecendo.
Mutsumi TamuraYukiya (voice)
Miyu IrinoImperial Prince (voice)
本泉莉奈Asebi (voice)
Hiroki NanamiHamayū (voice)
福原綾香Masuho no Susuki (voice)
Rie KugimiyaShiratama (voice)
竹内栄治Sumio (voice)
Satoshi HinoNatsuka (voice)
Hiroshi ShirokumaRokon (voice)
Kengo KawanishiAtsufusa (voice)
Yoshino AoyamaFujinami (voice)
田中敦子Ōmurasaki no Omae (voice)
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