O mundo está dividido em duas facções: humanos e monstros chamados "katawara". Apesar de ser uma katawara, Tama ama os humanos e faz um juramento de protegê-los do mal, mesmo que isso signifique lutar contra sua própria espécie. Seu irmão, Jinka, no entanto, odeia os humanos, apesar de ser (em grande parte) um deles. Os irmãos são acompanhados por um espadachim covarde chamado Shinsuke, que almeja se tornar mais forte. Quando o grupo descobre um plano para fazer experimentos em humanos e transformá-los em monstros, eles juram derrotar quem quer que esteja por trás disso... Mesmo que isso signifique enfrentar um exército inteiro!
Jinka e Tama procuram sempre eliminar as aberrações que tentam ferir os humanos. Enquanto Tama adora os humanos, Jinka os detesta. Em sua jornada, eles encontram um humano bisbilhoteiro chamado Shinsuke.
Após descobrir que estão transformando humanos em katawaras, Jinka precisa enfrentar um exército de monges.
Jinka luta contra os monges e caminha para seu objetivo. Enquanto isso, os outros são atacados por um katawara e memórias afloram.
Jinka e Tama vão enfrentar um katawara para ajudar o vilarejo, só que encontram alguém muito poderoso e entram em um dilema.
A aparição de um dragão e a revelação sobre a combinação de humanos e katawaras faz a jornada de Shinsuke, Tama e Jinka se tornar muito mais difícil.
Shinsuke ganha uma espada feiticeira e o grupo segue para a terra natal de Kagan, mas no caminho encontram macaquicos e sua famosa birita lendária.
Na vila com o pessoal de pedra, Jinka precisa dar o seu melhor para proteger uma mulher que está dando à luz.
Com a difícil perda, Shinsuke precisa encarar seus próprios demônios.
Jinka e os outros se encontram com a Deusa da Montanha e ela revela um pedido, enquanto despista aqueles que os perseguiam.
Mesmo com todo treinamento, a deusa da montanha deixa bem claro que as chances deles vencerem o dragão é baixa. No entanto, Tama tem um plano.
Jinka e os outros avançam até o templo, pela porta de entrada, para enfrentar o inimigo e encará-lo de frente.
Dois confrontos diferentes, um objetivo em comum: revidar contra aqueles que querem as transformações de humanos em katawaras.
Jinka cruza todos os limites e a batalha toma um curso perigoso para todos.
Soma Saito
高田憂希
Ryohei Kimura
Tomoyo Kurosawa
Hiroki Nanami
Maaya Uchida
乃村健次
Aki Toyosaki
Tetsu Inada
宮城一貴
Ayahi Takagaki
鈴木愛奈
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