As bruxas, num passado distante, abençoaram a raça humana com sabedoria e paz... Porém, a Expansão de Engrenagens do Império Redia trouxe consigo uma cultura científica que superou em muito a magia, e as bruxas passaram a ser vistas como inimigas que impediam o progresso da civilização... Assim começaram as caças às bruxas. Um humano chamado Adonis, que foi criado por uma bruxa chamada Chloe, jura vingança contra a raça humana que tirou sua amada mentora! Que salvação pode ser encontrada no fim de um banho de sangue alimentado por completo desespero?
Fugindo da caça às bruxas iniciada pelo Império Redia, a bruxa Chloe e seu aprendiz humano, Adonis, procuram um lugar seguro onde possam viver em paz. Os dois conseguem evitar os patrulheiros que os perseguem, mas o imperador dá uma ordem para capturá-los de uma vez por todas, mesmo que tenha de utilizar a tecnologia mais avançada de sua civilização.
Adonis consegue fugir de seu aprisionamento após dez anos e está sedendo por vingança. Doroka, a prisioneira que o libertou, sabe quem ele é e quer tentar impedi-lo, mas o Império Redia também já começou a mobilizar suas forças.
Adonis recebe uma informação que o abala profundamente. Contudo, esse raio de esperança parece estar sempre fugindo do seu alcance.
Adonis desperta em um lugar desconhecido que lembra um paraíso. Lá, ele é recebido pela líder do grupo e recebe a chance de realizar seu maior desejo.
Adonis tem a opção de ressuscitar Chloe, mas também está ciente de um plano maior das bruxas e dos interesses por trás da ajuda que recebeu delas. Porém, como um condenado à prisão perpétua, ele também ainda é um fugitivo entre os humanos.
A batalha feroz entre Yamato e as bruxas continua. Adonis está prestes a ser vencido, mas Doroka revela o seu poder.
Adonis e Doroka voltam para a superfície. A bruxa não se conforma com os métodos do rapaz na sua busca por vingança e tenta desesperadamente fazê-lo mudar de ideia.
Após a queda de Goethe, um novo governante deve assumir... e quem aparece diante de todos é Dorothea. Enquanto isso, Adonis e Doroka continuam sua viagem pelo deserto.
Adonis e Doroka chegam a Mamuta e se deparam com um lugar devastado e repleto de surpresas desagradáveis.
Shirousagi mostra maior poder e velocidade que o esperado. Adonis e Doroka terão de lutar desesperadamente para ter alguma chance de vitória.
Doroka fica muito ferida e Adonis se vê diante de um adversário forte demais. A doce bruxa começa a se questionar sobre seu conceito em relação à vingança.
Doroka lança uma magia que ela se recusava a usar em Adonis. Resta descobrir até que ponto o feitiço o ajudará a enfrentar Shirousagi.
Kaito Ishikawa
Azumi Waki
Ryoko Shiraishi
Satoshi Hino
Hikaru Tono
谷山紀章
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