Em 2024, monstros grotescos se esgueiram em meio às ruínas do Japão, enquanto os sobreviventes juntam com dificuldade o que podem para sobreviver. Kiruko aceita o pedido derradeiro de uma mulher misteriosa para levar um garoto chamado Maru ao Paraíso.
O Japão entrou em colapso depois do Grande Desastre. Kiruko aceita levar o garoto Maru a um lugar chamado Paraíso. Enquanto isso, as crianças moram atrás das paredes de um berçário cercado por uma mata exuberante. Quando recebe uma mensagem misteriosa, Tokio começa a duvidar do mundo que o cerca.
Numa hospedagem estranha, Maru e Kiruko adormecem profundamente. Eles acordam vendo algo monstruoso sob a parca luz da lua. No berçário, Tokio desconfia ainda mais do mundo que o cerca. Enquanto isso, Shiro recebe uma mensagem inesperada.
Há cinco anos, em Asakusa, Robin, Haruki e sua irmã piloto Kiriko passavam dias felizes vivendo num orfanato. Quando uma multidão animada se juntou para assistir a uma corrida de kart elétrico, algo horrível tentou interromper o evento, e Haruki ficou cara a cara com uma situação devastadora.
Tokio é levado à presença de bebês de aparência bizarra e se dá conta de que sabe pouco sobre seus arredores. Num barco e sem saída, Maru e Kiruko sofrem um ataque aterrorizante. Como tudo está fracassando, depende de Kiruko montar uma nova estratégia.
Maru e Kiruko voltam a Tóquio e encontram um bairro repleto de tendas. Quando Maru vai até um centro de jogos, Kiruko fica, consegue informações sozinha e ouve um rumor assustador. No berçário, o estado de Tarao piora e o Dr. Sawatari descobre um rastro inexplicável.
Maru e Kiruko estão à caça da Ordem Imortal. No caminho, ficam num hotel gerenciado por uma garota chamada Totori. Deixando suas malas e procurando por água potável, eles esbarram com um homem ferido. Enquanto isso, alguém inesperado aparece diante de Tokio.
Maru e Kiruko encontram o que acreditam ser o médico e a Ordem Imortal. Mas, na verdade, é uma organização hostil que faz forte oposição ao tratamento que a Ordem Imortal oferece. Kiruko e Maru aceitam uma proposta de trabalho, mas Kiruko começa a perder a paciência.
Depois de matar os Comedores de Homens, Maru e Kiruko finalmente encontram o Dr. Usami. Ele pede algo difícil a eles e os leva a uma sala onde uma cena horrível os espera.
Maru e Kiruko descobrem que o Dr. Usami tinha um botão com o mesmo logotipo que eles encontraram no Raio-Kiru. Eles decidem seguir seu rastro e acham um informante misterioso no caminho. Enquanto isso, no berçário, acontece uma reunião de emergência.
Maru e Kiruko decidem ir à instalação Ibaraki da Academia Takahara. Já que fica no caminho, eles concordam em ajudar Juichi a confirmar se seu bebê ainda está vivo. Chegando à Cidade Murada, a situação é muito diferente da esperada.
Maru e Kiruko vão à instalação Ibaraki depois que Juichi dá seu carro a eles. Um grupo novo de alunos entra para a academia. Mimihime percebe que uma criança chamada Ohma parece muito solitária e tenta fazer amizade. Mas Ohma tem motivos especiais para se manter distante das outras crianças.
Maru e Kiruko chegam num mercado próspero. É a cidade onde o dito Ministério da Reconstrução administra as coisas. Enquanto isso, a academia é atacada de repente. Enquanto tentam se abrigar, as crianças encontram uma abertura na parede.
Mimihime, Shiro, Anzu e Taka saem pela abertura que encontraram na parede enquanto buscam respostas para o teste do professor. Enquanto isso, Kiruko chora quando Robin faz algo terrível.
Gen SatoMaru (voice)
Sayaka SenbongiKiruko (voice)
山村響Tokio (voice)
Toshiyuki ToyonagaKona (voice)
福圓美里Mimihime (voice)
Shunsuke TakeuchiShiro (voice)
Tomoyo KurosawaKuku (voice)
Misato MatsuokaAnzu (voice)
Yuuki ShinTaka (voice)
Kazuya NakaiRobin Inazaki (voice)
磯辺万沙子Director (voice)
武藤正史Sawatari (voice)
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