A cidade flutuante de Bayron é alvo constante do ataque das Ameaças-D. Estes incidentes, mantidos em segredo da população, são combatidos com o uso de companhias paramilitares. Shu é um jovem que opera uma pequena empresa do ramo, que está sempre sem recursos para pagar as contas por ser extremamente seleto com as missões que aceita. Ele sobrevive graças a Kisara, uma bela jovem colegial que esconde de todos o fato de ser um demônio. Kisara o auxilia em suas missões, mas cobra em troca um perigosamente doce beijo.
Shu pediu as contas de seu emprego antigo para começar sua própria empresa, mas está sem um tostão. Ele sobrevive graças à caridade de Akino, sua antiga namorada e ex-colega de trabalho, e de Kisara, uma jovem colegial que trabalha em sua companhia. Sua sorte muda quando surge um novo trabalho para exterminar uma Ameaça-D de nível médio, e que misteriosamente lhe desperta o interesse.
Kisara ganha uma chave para a casa de Shu, o que, para ela, é um fortíssimo sinal de que eles estão, agora, morando juntos. Infelizmente, Shu é péssimo com finanças, e não tem um tostão para sobreviver um mês inteiro. Sua única solução é pedir trabalho à sua ex-namorada, que o aloca em uma missão para evitar um ataque terrorista num evento político.
Uma nova Ameaça-D surge em uma fábrica, mas após engolir um valioso núcleo energético, nem mesmo os preços competitivos de Shu são argumento o bastante para lhe conceder a concorrência. Quando Ayano se encontra em apuros, Shu e Kisara entram em ação, revelando a verdade por trás do elo entre os dois.
Mortes suspeitas em uma briga de gangues indicam um possível envolvimento de Possuídos e Demônios. Ayano lança mão de suas conexões governamentais para investigar esse caso por conta própria, o que a coloca numa posição delicada e antagonística contra Shu, o maior interessado em investigar os demônios para saciar suas motivações pessoais.
A Possuída escolhe Ayano como seu alvo, e devido a seus poderes, obriga a jovem a se manter em isolamento de quarentena para não colocar os outros em risco. Enquanto isso, o inspetor Mikami investiga quem está vazando informações confidenciais de Ameaças-D para o Shu, sob a suspeita de que o responsável por esses vazamentos tenha intenções escusas e ligações com demônios.
Soma SaitoShu Ogata (voice)
Saya AizawaKisara (voice)
LynnAyano Yugiri (voice)
Rumi OkuboSharon Holygrail (voice)
Akeno WatanabeAkino Yugiri (voice)
Kenichirou MatsudaMiles Morgan (voice)
長谷川芳明Tetsuya Mikami (voice)
Aya UchidaShenfa Hachisuka (voice)
大西沙織Linfa Hachisuka (voice)
Ryota OsakaMikhail Hachisuka (voice)
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