Em 1979, Maria Isabel Caldeira precisou deixar o Brasil devido ao envolvimento de seu marido, Humberto, em um sequestro político. Por isso, deixou para trás um filho ainda bebê, Lucas. Ao voltar, quinze anos depois, sua grande batalha é a busca do filho perdido. Maria Isabel volta no mesmo voo de Renato Alcântara, astro do futebol europeu que retorna ao Brasil para ser técnico do Pindorama Futebol Clube. Por essa época, Felipe Caldeira, pai de Maria Isabel, disputa a presidência do clube com o corrupto Alberto Drummond. Os bastidores do futebol servem de pano de fundo para uma trama envolvendo assassinatos, exploração infantil, um casal homossexual em busca de aceitação, a mulher submissa deixada em uma clínica pelo marido, que mantém um caso com a governanta, e outras histórias.
Drumond, diretor do clube Pindorama, comunica a Renato que ele foi vendido a um time italiano. Humberto e outros homens conversam com um sequestrado. A polícia invade o cativeiro. O filho de Maria Isabel desaparece e ela é mandada para o exterior, Quinze anos depois, Drumond e Felipe disputam a presidência do time. Maria Isabel volta ao Brasil. No mesmo avião está Renalo. Ele encara a moça sorrindo, Maria Isabel não gosta de ser observada, mas tenta lembrar de algo.
Narciso manda Teobaldo preparar as malas. Vão partir para o Rio. Xavier convoca Adalgisa para a reunião de família no Rio. Renato tenta falar com Maria Isabel no avião, mas ela se afasta. No ônibus, dois pistoleiros atiram em Tavares e roubam sua maleta. Tavares entrega outra pasta à rodomoça e morre. Um telefonema anônimo alerta Elisabeth de que Felipe será morto. Felipe, Elizabeth e Tasso chegam à casa da família. Renato é recebido por torcedores e Ignora Maria Isabel.
Vânia entrega a Felipe e Xavier o jornal com a notícia do assassinato de Tavares. Felipe lembra do telefonema anônimo dado a Elisabeth. Maria Isabel é assaltada por uma garota que leva sua bolsa e uma fotografa dela com uma criança no colo. Xavier conta a Felipe que Renato é o novo técnico do clube. Danny exige que Adalgisa lhe diga a verdade sobre seu pai. Mãezinha pega a bolsa de Maria Isabel. Numa entrevista, Felipe manda Drumond falar sobre a morte de Tavares.
Drumond lamenta a morte de Tavares mas diz que a festa deve continuar. Felipe pede a Xavier que descubra onde Maria Isabel está. Humberto aceita se encontrar com Maria Isabel, Narcisa pede a Narciso que se aproxime mais do pai. Garota chega com algum dinheiro e entrega à Mãezinha. Marilisa encontra o papel dobrado com outro nome e telefone. Decidida, pega a bolsa e sal. Renato vê Maria Isabel com Humberto. Felipe fica sabendo que Maria Isabel voltou e decide procurar a filha.
Marilisa telefona a Xavier, mas ele não atende. Humberto e Maria Isabel falam sobre o filho que tiveram e que está com 15 anos. Ela pede ajuda para saber o paradeiro do garoto. Maria Isabel reconhece a garota que a assaltou e pede sua fotografia de volta. Drumond exige que Luís Miguel encontre a mulher que ficou com a pasta de Tavares. Marilisa liga para Xavier. Mãezinha flagra Garota com a foto de Maria Isabel. Maria Isabel chega ao hotel e se depara com Felipe.
Felipe convida Maria Isabel para um jantar em família, Marilisa diz a Xavier que está com medo de encontrá-lo. Garota conta a Mãezinha a história da foto de Maria Isabel. Adalgisa vê Edilberto conversando com Danny e o proíbe de falar com a filha. José Eduardo contrata o detetive Demerval Lobão, que grampeia o telefone de Felipe. Porfirio ordena que Russo passe a tratar Garota com atenção. Garota diz a Maria Isabel que ela deve segui-la imediatamente se quiser o retrato de volta,
Renato segue Maria Isabel e Garota. Mãezinha pede que Maria Isabel lhe dê dinheiro em troca da foto. Karina atormenta Humberto. Maria Isabel entra no beco para encontrar Mãezinha. Débora aparece e rouba as bolsas das duas. Renato segue o travesti e recupera a bolsa de Maria Isabel e a foto. Marilisa liga para Xavier e dá a entender que é a cobradora do ônibus. Marilisa pede ajuda a Manoel e lhe dá a pasta verde. Maria Isabel chega para o jantar quando Felipe e Adalgisa estão discutindo.
Depois de abraçar Elisabeth, Maria Isabel é apresentada a Vânia, Demerval diz a José Eduardo que os papéis estão com Marilisa. Felipe manda Xavier atrás do endereço da cobradora. Maria Isabel percebe o clima entre Vânia e Felipe. Danny conta a Maria Isabel que Elisabeth passa a major parte do tempo em Petrópolis. Karina discule com Humberto e ele sai. Luis Miguel e dois capangas invadem o apartamento de Marilisa. Maria Isabel pergunta a Felipe por que Vânia mora em sua casa.
Felipe diz que Vânia é apenas sua secretária, mas não convence Maria Isabel. Elisabeth passa mal e Maria Isabel a leva para o quarto. Maria Isabel pergunta a Elisabeth se Felipe tem um caso com Vânia e a mãe confirma. Maria Isabel diz a Felipe que ela, Narciso e Tasso ficarão morando na casa, desde que Elisabeth também fique. Marilisa é torturada. Demerval vai à casa de Marilisa. Renato encontra Maria Isabel no salão de café do hotel. Humberto chega e pede para falar com ela.
Humberto diz a Maria Isabel que vai se mudar para Recife. Um capanga dá uma coronhada em Demerval, que desmaia. Marilisa tenta escapar do apartamento e é baleada. Luis Miguel e os capangas fogem. Demerval recobra os sentidos e vai embora do apartamento. Felipe acorda no quarto de Vânia e a acusa de tê-lo deixado dormir demais propositalmente. Xavier vai ao prédio de Marilisa a descobre que ela está morta. Manuel liga para Xavier dizendo que quer entregar-lhe a pasta.
Felipe e Xavier passam apressados por Drummond e José Eduardo, que estranham. Luís Miguel fica deprimido e Jô tenta, sem sucesso, fazer com que ele conte o que está acontecendo. José Eduardo diz a Olímpia que Luís Miguel e os meganhas atiraram em Marilisa. Demerval conversa com Drummond sobre a morte de Marilisa e afirma saber onde estão os papéis. Manuel entrega os papéis a Felipe. Maria Isabel procura Renato. Felipe entrega os documentos ao jornalista Orlando Paiva.
Manuel diz a Demerval que não está mais com a pasta. Renato e Maria Isabel vão a um jantar na casa de Edilberto. Jô insiste com Luís Miguel e ele acaba contando o que aconteceu. Ela fica horrorizada, mas promete apolar o marido. Elisabeth pergunta a Felipe até quando ele a manterá em casa. Maria Isabel conhece Carolina e combina visitá-la no Juizado de Menores. Mãezinha flagra Garota e Russo conversando e procura afastar os dois. Felipe e Drummond se encontram.
Drummond tenta convencer Felipe a devolver a pasta. Ele responde que os documentos já estão nas mãos de um jornalista. Tasso pergunta a Elisabeth detalhes sobre sua adoção. Jô diz a Luís Miguel que tem meios de obrigar Olímpia a agir em favor dele. Drummond procura o dono do jornal e dá um entrevista pondo toda a culpa em Luís Miguel. Maria Isabel conversa com Carolina sobre o sumiço de seu filho, Lucas. Drummond convence Luís Miguel a assumir toda a culpa.
Drummond lembra a Luís Miguel que não o mandou matar ninguém. Tasso consulta o tarô e anuncia um herdeiro. Carolina diz a Maria Isabel que será difícil encontrar o menino, mas que pedirá a ajuda a Marcel, um funcionário da Defensoria Pública. Mãezinha ordena que seu bando arranje muito dinheiro. Gaiola e os pivetes roubam a bolsa de um turista e ela é apanhada pela policia. Drummond reúne os jornalistas no clube e avisa que Luís Miguel explicará tudo o que aconteceu.
Luís Miguel declara que vai assumir a culpa pelas irregularidades no clube mas que, até o momento, não há nada que comprove a autenticidade dos papéis entregues ao jornal. Marcel promete ajudar Maria Isabel. O delegado manda Garota para o Juizado de Menores. Depois da entrevista, Luís Miguel vai dar um passeio de ultra-leve. Maria Isabel sai do Juizado de Menores e vê Garota chegando. A menina pede ajuda. Jô fica sabendo que o ultra-leve de Luís Miguel caiu no mar.
Maria Isabel diz a Garota que está no Juizado à procura de pistas de seu filho. A menina conta o porquê de estar presa. Maria Isabel diz que não pode fazer nada e Garota fica indignada. Ismael se enfurece porque sua filha fugiu, Russo conta a Porfirio sobre Maria Isabel. Drummond diz a José Eduardo que o corpo de Luís Miguel não será encontrado pois as águas da mar já o levaram e a notícia da morte só sairá nos jornais no dia seguinte. O escândalo do caixa dois do clube ficará em segundo plano.
Felipe pergunta a Maria Isabel a razão de sua amizade súbita com Renato. Felipe reclama de sua ausência e ela reafirma que voltou para encontrar o filho. Adalgisa consegue o endereço de Edilberto e o dá a Ismael. Adalgisa tenta convencer Felipe a ouvir o que ela tem a dizer sobre o plano de Ismael para o Pindorama. Regina entrega a Jô um envelope. Jô dá um grito de alegria. É de Luís Miguel. Regina lê e, chocada, diz a Olímpia que Luís Miguel se suicidou.
Jô, inconformada, diz à Olímpia que não entende o gesto de Luís Miguel. Drummond manda Demerval Investigar a vida de Felipe Caldeira. Maria Isabel é recebida com ironias pela família. Elisabeth aconselha Narciso a falar com Felipe se quiser saber notícias sobre o acontecido com Luís Miguel. Jô chega ao local onde a policia está fazendo as buscas a Luís Miguel. Jô declara que o marido se suicidou porque não aguentou as calúnias e que, com o tempo, a verdade será esclarecida.
Maria Isabel, confiante, vai tirar Garota do abrigo. Maria Isabel conta a Renato sobre a audiência marcada com o Juiz. Felipe comenta com Narciso que a estratégia de Drummond é criar fatos novos para distrair a atenção da imprensa. Cilene chega com cópias de tudo que conseguiu nos jornais sobre Felipe Caldeira. Lobão resolve passar um pente fino no material. Maria Isabel sai feliz da sala do Juiz. Comunica a Renato, Marcel e Carolina que conseguiu a guarda da Garota.
Renato e Maria Isabel se beijam. Russo fica revoltado ao saber que Garota vai sair do abrigo, mas terá que ficar sob a guarda de Maria Isabel. A família de Maria Isabel fica contra a idéia dela levar uma menina de rua para casa. Cilene descobre recortes de jornais sobre uma contribuição dada por Felipe e associa a noticia à fuga de Maria Isabel do país, sua volta 15 anos depois, e um sequestro ocorrido na mesma época. Demerval sente que tudo aquilo poderá levá-lo a uma grande descoberta,
Demerval conclui que Felipe tem algo a ver com o sequestro do filho de Maria Isabel e procura Orlando para tentar descobrir a verdade. Renato diz a Edilberto que quer que ele seja titular no próximo jogo do Pindorama. Maria Isabel chega em casa com Garota e Danny logo faz amizade com a menina. Russo pede à Maria Isabel para falar com Garota. Drummond envia os pertences de Luís Miguel para a casa de Jô. Entre os livros que ele mandou, Jô descobre vários documentos falsos.
Garota vai falar com Russo e ele a beija. Danny empresta uma roupa a Garota. Jô vai ao escritório de Drummond e encontra Demerval na sala de espera. Em seguida, sai apressada. Demerval conta a Drummond sobre suas desconfianças acerca do envolvimento de Felipe no sequestro do neto. Xavier diz a Felipe que ele está se descuidando dos negócios por causa da eleição no clube. Felipe trata Vânia mal. Maria Isabel e Renato combinam se encontrar. Garota se recusa a descer para jantar.
Maria Isabel convence Garota a se sentar à mesa. Drummond não dá importância às suspeitas de Demerval. Marta Isabel leva Danny à casa de Edilberto e vai ao apartamento de Renato. Felipe decide dormir com Elisabeth. Silvia sente ciúme de Weber e Maria Isabel. Drummond pergunta a Jô por que ela saiu apressada do seu escritório. Mãezinha diz a Porfirio que desistiu de vender a Garota. Renato e Maria Isabel transam.
Maria Isabel diz a Renato que só transou com ele porque estava carente e eles discutem. Jô diz a Drummond que saiu apressada para não perder a hora no cabeleireiro e pergunta ao empresário se ele acha que Luís Miguel poderia ter contas-fantasmas. Drummond diz que sim. Mãezinha decide se vingar de Porfirio. Jô descobre números de contas bancárias no verso de uma foto. Tasso exige que Vânia lhe diga se está mesmo grávida. Felipe chega e pergunta do que eles estão falando.
Vânia e Tasso disfarçam. Felipe e Elisabeth transam. Ao chegar ao banco, Jô descobre que precisaria ter também um cartão magnético para sacar o dinheiro. Maria Isabel diz a Renato que não pode assumir um compromisso sério. Chega o dia da eleição no clube. Felipe e Vânia discutem. Tasso ouve e insinua que fará tudo para impedir que magoem Elizabeth. Felipe conclui que eles estão escondendo algo. Elisabeth diz a Tasso que ouviu a discussão e que decidiu voltar para Petrópolis.
Tasso convence Elisabeth a ficar no Rio. Vânia afirma que quando Felipe souber que ela espera um filho dele, ela será a rainha da casa. Silvia acha que Weber já teve um relacionamento amoroso com Maria Isabel. Jô conta a Rubinho sobre as contas fantasmas. Rubinho telefona para os bancos e pede novos cartões e novas senhas. Porfirio vai à casa de Maria Isabel e encontra Ismael na entrada. Os dois se cumprimentam como amigos. Weber procura Maria Isabel.
Weber oferece ajuda a Maria Isabel para encontrar o seu filho. Porfirio diz a Ismael que espera ser bem recebido na casa dos Caldeira, senão contará a todos a verdade sobre seu passado. Drummond combina entregar a maquete do mausoléu a Weber no mesmo horário em que foi marcada a posse de Felipe no Clube Pindorama. Porfirio procura Mãezinha com o objetivo de desfazer a venda de Garota, mas exige que ela lhe pague o dobro do que ele pagou pela menina.
Mãezinha e Porfírio discutem e ela acaba comprando Garota de volta. Lola aconselha Weber a contar seu passado a Sílvia. Jô diz a Drummond que votou nele. Carlão segue Russo para descobrir onde Garota está morando. Ismael vê onde Adalgisa guarda as jóias e se insinua para ela. Os dois vão para a cama. Elisabeth manda Vânia cancelar as encomendas para a festa e diz que ela mesma vai organizar tudo. Narciso deixa Russo e Carlos entrarem em casa. Eles querem ver Garota.
Elisabeth manda chamar Garota. Russo diz para Garota que ele e Carlão querem ajudá-la a fugir. Ela diz que não pode fazer isso com Maria Isabel. Elisabeth tira de Vânia a lista de convidados para a festa e faz outra. Felipe convida Drummond. Carolina e Marcel namoram. Vânia conta a Felipe que Elisabeth recebeu dois pivetes em sua sala. Ele se irrita. Maria Isabel vai até Renato. Carlão diz a Mãezinha que sabe onde Garota está. Ela fica brava porque Carlão foi lá escondido.
Mãezinha joga a comida no chão e manda as crianças para a rua, menos Carlão. Depois de ouvir Carlão, Mãezinha manda Débora bater no menino com a palmatória. Vânia diz a Tasso que vai contar a Felipe que está esperando um filho dele. Ismael pega um anel de Adalgisa e depois esconde a chave da caixa. Elisabeth comenta com Felipe que sente uma grande mágoa por Drummond ter levado sua amiga Beatriz ao suicídio. Russo procura Carlão para conversarem sobre Garota.
Russo se irrita porque Carlão ficou na casa de Maria Isabel com Garota. Felipe e Elisabeth estão novamente apaixonados e ela diz que gostaria de voltar a cantar. Felipe convoca toda a família para a posse. Demerval Lobão se apresenta a Maria Isabel como Jerônimo, antigo amigo de Humberto. Vania procura Felipe no clube e conta que está grávida.
Narciso entra no escritório de Felipe e diz que José Eduardo trancou a porta da presidência do clube e não deixa ninguém entrar. Renato diz a Edilberto que desistiu de Maria Isabel. A apuração chega ao fim. Felipe vence as eleições. Jô e Rubinho recebem os cartões dos bancos. Vania diz a Tasso que contou a Felipe que está grávida dele. Ismael escuta a conversa.
Ismael promete guardar segredo sobre a gravidez de Vânia até o final da posse, mas não resiste e acaba contando tudo a Adalgisa. Elisabeth sente que Tasso está triste e não entende. Porfirio procura Ismael. Garota se esconde para ouvir a conversa. Felipe faz seu discurso de posse. Drummond interrompe e apresenta seu mausoléu à imprensa.
Todos os repórteres presentes à posse ficam fascinados pela pirâmide do mausoléu de Drummond, Felipe diz a Elisabeth que vai se vingar de Drummond. Maria Isabel encontra Garota febril e fica preocupada. Porfirio diz a Mãezinha que não teve culpa daquilo que destruiu suas vidas. Adalgisa descobre que o solitária foi roubado e acusa Garota.
Adalgisa sai correndo do quarto gritando que Garota é uma ladra. Maria Isabel detende a menina. Tasso diz a Elisabeth que tem certeza de que Garota não pegou a joia. Maria Isabel garante a ela que não vai permitir que a acusem. Ismael promete acalmar Adalgisa. Mãezinha e Porfirio bebem. Porfírio mostra a Mãezinha o anel de Adalgisa. Ela diz que a joia é falsa.
Furioso, Porfírio sai para verificar se o anel é falso. Adalgisa insiste em acusar Garota. Elisabeth pede a Ismael que confesse que foi ele quem roubou o anel. Weber anuncia que vai vender a casa. Ismael diz a Tasso que pretende recuperar o anel, mas não contará que o roubou. Ao saber do caso, Felipe conclui que a culpada é Garota. Garota ouve e fica apavorada.
Maria Isabel defende Garota, mas Felipe diz que a mandará embora. Garota foge de casa, Jô e Drummond seguem para a festa. Ismael vai até a casa de Porfírio. Garota assiste a uma discussão entre Ismael a Porfirio, que acaba quebrando o anel. Weber e Silvia chegam à festa. Maria Isabel vai cumprimentar Edilberto e se depara com Renato.
Maria Isabel cumprimenta Renato e se afasta. Porfírio dá 24 horas para Ismael voltar com uma jóia verdadeira. Ismael destrata Edilberto e Felipe fica sabendo que o rapaz está namorando Danny. Edilberto rompe com Danny. Elisabeth descobre que Garota fugiu. Weber e Renato saem com Maria Isabel para procurar Garota. Maria Isabel vê Russo e lhe pede ajuda.
Russo leva Maria Isabel a casa de Mãezinha. Jô e Rubinho combinam fazer a ronda pelos bancos no dia seguinte. Felipe dá a festa por encerrada por causa da confusão com Garota. Na praia, Garota treme de frio. Adalgisa ouve uma conversa entre Elisabeth e Ismael, defende o marido e conta que Vânia está grávida de Felipe.
Elisabeth fica arrasada. Ismael confessa a Adalgisa que roubou o anel. As crianças contam que Garota esteve na casa de Mãezinha. Russo encontra Garota nа praia. Mãezinha e Porfirio combinam dividir o lucro que tiverem com a história do anel. Weber e Maria Isabel vão ao loft de Renato. Elisabeth diz a Felipe que já sabe da gravidez de Vânia e que vai embora.
Felipe fica furioso porque Vania contou tudo sobre a gravidez. Elisabeth resolve voltar para a Serra. Adalgisa acusa Ismael de tê-la traído e roubado. Tasso pergunta a Elisabeth onde fica o orfanato em que ela o encontrou. Ela desconversa. Felipe implora a Elisabeth que fique. Maria Isabel quer que Vânia mostre o exame de gravidez. Felipe também exige o teste de Vânia.
Vânia diz que não fez teste, mas sabe que está grávida. Rubinho procura Jô para ajudá-la a descobrir as contas fantasmas. Russo diz a Renato que Garota precisa de um médico. Renato leva Garota para o seu loft. O médico diz que ela está com pneumonia. Renato conta a Maria Isabel que Garota está na casa dele. Felipe leva Vânia para fazer o teste, que dá negativo.
Felipe diz a Vânia que ela deve sair da vida dele imediatamente. Ismael quer conversar com Felipe sobre o Bingo, mas ele o dispensa. Felipe pede a Xavier que leve duas cartas a Elisabeth e Narciso, pedindo que eles voltem. Vânia diz a Felipe que sabe das suas negociatas e pede que ele cuide dela. Carolina e Marcel avisam a Maria Isabel que localizaram Hortência.
Elisabeth a carta de Felipe. Marcel diz a Maria Isabel que Hortência morreu. Ele indica Demerval Lobão como detetive. Renato conta a Russo a história do roubo do bebê de Maria Isabel. Mãezinha pede a Débora que engome seu vestido porque ela vai procurar Ismael. Vânia se despede de Felipe. Elisabeth diz a Xavier que vai voltar para casa.
Elisabeth impõe uma condição para voltar para casa: recomeçar sua carreira de cantora lírica. Mãezinha quer acompanhar Porfirio até a casa de Ismael e ele desiste de ir. Leninha desmaia. Danny e Ismael decidem levá-la ao médico e descobrem que ela tem anorexia. Garota melhora. Felipe recebe a notícia de que o jatinho que trazia Narciso de volta ao Rio caiu.
Drummond se interessa por Filomena. Jô e Rubinho fazem planos de viagem. Danny diz a Edilberto que Ismael ameaçou matá-lo. Vânia se muda para o apart-hotel e comemora com Renato. Garota decide fugir com Russo. Generosa dız a Weber que conheceu Luís Miguel em Portugal. Felipe conta a Elisabeth sobre o acidente com o avião de Narciso.
Mãezinha exige que Russo conte onde está Garota. Ele diz que não sabe. Garota deixa o flat de Renato. A família Caldeira, reunida, chora por Narciso. Ao saber do acidente, Renato vai até a casa de Maria Isabel. Elisabeth se desespera. Drummond e a família chegam para prestar solidariedade. Narciso liga para casa e conta que não estava no avião.
Todos se alegram mas lamentam a morte de Xavier, que eslava a bordo. Drummond convida Filomena para jantar e ela recusa. Carlão leva Garota para a casa de Mãezinha. Leninha desmaia. Maria Isabel pede que Mãezinha convença Garota a voltar para casa e lhe oferece dinheiro. Felipe e Elisabeth transam. Felipe diz a Narciso que a situação do clube é péssima.
Elisabeth joga seus remédios fora. Rubinho visita Leninha no hospital. Felipe pede a Maria Isabel que contrate Demerval para investigar a vida de Ismael. Russo cobra de Renato o teste para o juvenil do Pindorama. Vânia invade o banheiro onde Renato está tomando banho. Felipe diz a Drummond que vai acabar com o time do Pindorama. Drummond se irrita.
Renato pede que Vânia saia do banheiro. Filomena diz a Maria Isabel que descobriu o endereço de Hortência. Felipe diz a Narciso que vai substituir o futebol pelo bingo. Sob o pretexto de visitar Garota, Mãezinha vai até a casa dos Caldeira procurar Ismael. Porfirio também vai até lá, vestido de padre. Felipe decide colocar em votação a extinção do time de futebol.
Drummond decide lutar contra a decisão de Felipe de acabar com o futebol do clube. Porfirio e Mãezinha cobram de Ismael o dinheiro que ele roubou. Elisabeth comunica a Felipe que vai voltar a cantar. Danny consola Rubinho e Edilberto fica com ciúmes. Demerval e Filó descobrem que Ismael é vigarista. O vice-presidente do Fluminense liga para Felipe.
Felipe se encontra com o vice-presidente do Fluminense. Demerval e Filó descobrem que Hortência morreu e que um menino sempre a visitava. Drummond pergunta a Generosa se ela viu Luís Miguel em Portugal. Renato conta a Maria Isabel que tem uma filha na Europa. O vice-presidente do Fluminense oferece US$ 1 milhão pelo passe de Edilberto.
Drummond pede o apoio de Renato para defender o time de futebol. Maria Isabel encontra Vânia no flat de Renato e fica furiosa. Olímpia desconfia que José Eduardo tem outra mulher e invade a casa de Jô. Ele não está lá e elas fazem as pazes. Edilberto descobre que foi vendido para o Fluminense. Ismael encontra Edilberto e Danny e pede que o rapaz entro no seu carro.
Ismael se oferece para ser agente de Edilberto. Adalgisa pede a Tasso que convença Felipe a deixar Elisabeth voltar aos palcos. Carolina acusa Ismael de maltratar Edilberto e diz que será a agente do irmão. Drummond e Felipe pressionam Renato para que ele decida quem vai apoiar. Renato pede demissão. Maria Isabel encontra o menino que dizem ser seu filho.
Maria Isabel fica decepcionada pois o menino é negro. Drummond reconhece um corpo como sendo de Luís Miguel para conseguir o atestado de óbito. Ismael diz a Edilberto que irá proibir seu namoro com Danny. Porfírio e Mãezinha comemoram o golpe que vão aplicar em Ismael. Este ouve. Renato encontra Maria Isabel de pileque e a leva para o seu flat.
Maria Isabel dorme na casa de Renato. Na manhã seguinte, ela conta sobre Filhinho. Generosa conta a Lola que sabe o que Drummond quer e vai ajudá-lo. Sílvia procura um médico. Renato diz a Felipe que o seu pedido de demissão é irreversível. Elisabeth, Tasso e Narciso conversam sobre Maria Isabel. Termina a votação no Pindorama e vence o "sim".
Drummond pressiona Filó a Dermeval. Filó desconfia de que há algo errado com as fazendas de Felipe no Pantanal. Drummond conversa com Generosa sobre Luís Miguel. Elisabeth canta como se estivesse num palco mas, no final, chora. Russo e Carlão brigam. Vânia chega bêbada à casa de Renato, e Maria Isabel telefona e avisa que está subindo.
Renato obriga Vânia a sair, mas Maria Isabel a vê e vai embora furiosa. Carlão conta a Porfirio e Mãezinha que Russo foi preso. Generosa revela a Drummond que Luís Miguel está vivo e mora em Portugal. Weber comenta com Lola que o espermograma está OK. Elisabeth, Narciso e Tasso descobrem que Nicete é José Eduardo. Weber e Maria Isabel se encontram.
José Eduardo vê Elisabeth, Narciso e Tasso na plateia e se apavora. Drummond tenta conquistar Filomena e propõe que ela vá a Lisboa investigar Luís Miguel, Dermeval investiga Felipe e a lista de Filhinho. Maria Isabel não consegue soltar Russo e Garota se desespera. Vânia desconfia que está grávida e marca um exame. Tasso olha as cartas e fica preocupado.
Weber diz a Sílvia que esteve com Drummond. Edilberto se apresenta no novo clube. Rubinho leva para Jô duas passagens para Portugal. Jô vê Filó e Drummond conversando e não gosta. O psiquiatra diz a Silvia que ela tem síndrome da pânісо. Maria Isabel pede um tempo a Weber. Vânia diz a Felipe que está grávida. Elisabeth e Tasso veem Felipe e Vânia Juntos.
Felipe acha que Vânia armou para que Elisabeth os visse juntos. Renato leva Garota e Maria Isabel à casa de Mãezinha. Demerval diz a Drummond que ele e Filó precisam ir ao Pantanal para levantar provas contra Felipe. Elisabeth avisa que vai visitar um amigo. Generosa recebe notícias de Luís Miguel e descobre que ele está vivo. Elisabeth chega feliz e Felipe estranha.
Elisabeth não diz a Felipe onde esteve. Drummond dorme com Jô, mas diz que é a última vez. Demerval e Filó vão para o Pantanal. Vânia diz a Renato que está grávida. Drummond lê o fax de Generosa, mas fica mais interessado em Lola. Felipe consegue soltar Russo e Carolina aceita levar o menino para sua casa. Felipe pergunta a Elisabeth quem é Bruno.
Elisabeth inventa que Bruno é um maquiador. Lola dá a Drummond o telefone de Luís Miguel em Portugal. Filó e Demerval estão no Pantanal. Russo não aceita morar com Carolina. Vânia diz a Renato que o filho que espera é de Felipe. Danny põe uma peruca loura e vai ver o treino de Edilberto. Maria Isabel beija Weber, mas pensa em Renato.
Drummond e Lola jantam juntos. Russo chega à casa de Porfírio. Elisabeth chega em casa com Bruno e Tasso repreende Elisabeth. Demerval e Filó transam. Ismael pede a Felipe que pague o flat para Mãezinha e Porfirio e ele se recusa. A pedido de Felipe, Renato vai conversar com Vânia sobre o aborto. Elisabeth telefona para Bruno. Felipe ouve e eles discutem.
Drummond e José Eduardo conversam sobre Luís Miguel. Garota, Carolina e Maria Isabel vão procurar Russo. Vânia e Felipe discutem por causa do filho. Ismael dá dinheiro a Mãezinha e Porfirio. Filó e Demerval descobrem as falcatruas de Felipe no Pantanal. Maria Isabel recebe flores de Renato. Jô e Rubinho começam a investigação em Lisboa.
Elisabeth liga para Bruno. Tasso pega a extensão mas não consegue ouvir a conversa dos dois. Bruno manda flores para Elisabeth. Porfirio e Mãezinha brigam por causa do cheque de Ismael. Edilberto se machuca no treino. Maria Isabel e Renato se beijam. Felipe chega em casa e fica desconfiado quando lê o cartão que Bruno mandou com as flores.
Felipe pergunta a Tasso quem é Bruno. Tasso afirma que não sabe. Russo conta para Cartão seus planos de formar uma quadrilha. Jô começa a desconfiar que Luís Miguel está vivo. Demerval e Filó telefonam para Drummond e contam o que descobriram sobre Felipe. Felipe contrata Demerval para seguir Elisabeth. Demerval vai à casa de Drummond.
Tasso repreende Elisabeth por ela ter deixado o cartão de Bruno para Felipe ler. Demerval revela a Drummond o esquema de Felipe de supervalorização de terras. Russo conta a Carlão que está armando um sequestro. Demerval grampeia o telefone de Elisabeth e descobre que ela não liga para ninguém. Felipe tenta convencer Vânia a fazer um aborto.
Danny e Garota cuidam da contusão de Edilberto. Renato tenta pedir Maria Isabel em casamento, mas ela desconversa. Mãezinha e Porfirio arrumam o sobrado. Demerval liga para Elisabeth e marca um encontro para falarem do filho de Maria Isabel. Silvia pergunta a Weber o que há entre ele e Maria Isabel. Elisabeth e Tasso vão ver Demerval outra vez.
Demerval diz a Elisabeth que poderia se passar por amante dela. Rubinho e Jô voltam de Lisboa. Ismael depara com os meninos protestando na porta da casa de Porfírio e, armado, manda que lodos se afastem. Narciso mostra a foto de Nicete/Zé Eduardo a Felipe. Garota lidera uma Invasão à antiga casa de Porfirio. Renato pede Maria Isabel em casamento.
Renato e Maria Isabel discutem. Felipe e Narciso vão ao show de Nicete. Felipe se convence de que Elisabeth tem um amante. A policia vai arrombar a porta da casa de Porfírio quando Maria Isabel, Carolina e Edilberto chegam. Maria Isabel leva as crianças para almoçar na casa de Felipe e diz a Ismael que se ele não lhe der a chave da casa de Porfírio, elas ficarão lá.
Ismael não dá a chave a Maria Isabel. Jô e Rubinho contam a Drummond que as contes em Lisboa estavam zeradas. Porfirio pede a Mãezinha que o deixe dormir com ela. Ela o repele. Ellsabeth vai ver Demerval e Tasso vai atrás. Aldeíde e Filó encontram uma pista do paradeiro de Lucas. Felipe chega em casa, não encontra Elisabeth e passa mal.
Felipe fica de cama. Jô recebe uma camélia e se assusta, pois só Luís Miguel sabia que esta era a sua flor favorita. Rubinho pensa em Jô. Elisabeth diz a Felipe que Bruno é um decorador gay e que só queria chamar a atenção dele. Generosa fica sabendo que Luís Miguel já está no Brasil. Renato e Maria Isabel conversam. Vânia entra bêbada na casa de Felipe.
Renato e Ismael tiram Vânia da casa de Felipe. Zé Eduardo diz a Narciso que Luís Miguel está vivo. Vânia diz a Renato que tem o direto de ver Felipe. Silvia tem mais uma crise de pânico. Elisabeth e Felipe se entendem. Jô procura Drummond. Elisabeth pede a Demerval que se disfarce e vá almoçar na casa dela. Drummond encarrega Demerval de achar Luís Miguel.
Demerval promete a Drummond descobrir onde está Luís Miguel. Drummond convida Filó para almoçar e ela aceita. Demerval quer saber quem é Generosa. Aldeide localiza Luís Miguel no Rio. Maria Isabel vai visitar Garota na Casa do Campeão. Elisabeth, Bruno e Tasso encontram Felipe caído no chão e chamam o médico. Vânia vai se despedir de Renato.
Felipe é levado para o hospital. Renato manda Vânia embora. Generosa diz a Weber que Luís Miguel não morreu. Jô tem certeza que Luís Miguel está rondando sua casa. Maria Isabel leva Renato ao aeroporto. Vania fica chorando sozinha. Weber vai à casa de Felipe. Maria Isabel passa em casa com Renato para saber notícias do pai. Weber e Renato se encontram.
Renato e Weber discutem. Renato se aborrece com Maria Isabel e vai de táxi para o aeroporto. Felipe foge do hospital. Bruno telefona para Elisabeth e marca um encontro. Rubinho diz a Drummond que está apaixonado por Jô. Ismael se insinua para Carolina. Felipe se esconde no apartamento de Vânia, mas Narciso desconfia e vai até lá com Tasso.
Felipe se recusa a voltar para o hospital. Luís Miguel aparece para Jô. Carolina diz a Edilberto que Ismael está de olho nela. Luís Miguel conta a Jô que sua morte foi forjada e que ele roubou o dinheiro de Drummond que estava no exterior. Felipe volta para casa e Elisabeth lhe pede um tempo para repensarem a relação. Narciso e Luís Miguel se falam por telefone.
Weber encarrega Demerval de encontrar Luís Miguel. Elisabeth e Felipe discutem. Drummond pede a Jô que o avise assim que Luís Miguel aparecer. Ismael, Aldeíde, Filó e Demerval vão ao encontro de um homem que diz saber onde está o filho de Maria Isabel. Chegando lá, encontram Porfírio. Ele tenta fugir, mas Demerval consegue detê-lo.
Porfírio diz a Maria Isabel que não sabia do envolvimento de Hortência nо rapto de seu filho. Drummond e Zé Eduardo procuram Luís Miguel no hotel. Generosa também vai atrás dele. Garota decide fundar a Rádio Campeão. Luís Miguel pede a Narciso que convoque uma reunião com as pessoas que estariam interessadas em sua morte. Bruno visita Felipe.
Luís Miguel mostra a lista a Jô e conta que marcou uma reunião com todos eles. Felipe desconfia de que já conhece Bruno. Maria Isabel e Danny vão até a casa de Carolina. Mãezinha e Porfírio comentam que o bingo será inaugurado no dia seguinte. Elisabeth e Tasso Jantam sozinhos. Os convocados para a reunião começam a chegar à casa de Jô.
Demerval e Filó são os primeiros a chegar à reunião. Luís Miguel reconhece Filó. Sílvia acusa Weber de não querer um filho dela. A família Drummond chega à reunião, seguida de Generosa, Felipe, Narciso e Vânia. O ambiente fica tenso. Drummond pede a Luís Miguel que fale logo o assunto. Luís Miguel puxa uma arma e pergunta quem se habilita a matá-lo.
Luís Miguel afirma que sua morte foi forjada por Drummond por causa do dinheiro no exterior. Russo sente ciúmes de Garota e Carlão. Weber, deprimido, telefona para Maria Isabel e os dois se encontram. Luís Miguel propõe aos presentes que dividam o dinheiro. Todos protestam. Luís Miguel diz que outra pessoa, naquela sala, conhece a senha do banco.
Todos comentam a proposta da divisão do dinheiro. Renato liga para Maria Isabel e diz que talvez volte da Itália. Drummond pede a Zé Eduardo o dossiê sobre Felipe que ele vai apresentar à imprensa. Luís Miguel é assassinado. Na festa de inauguração do bingo, Drummond vai falar sobre o dossiê, mas Felipe lhe mostra uma foto de Nicete e ele desiste da denúncia.
Drummond desiste de falar sobre o dossiê e Felipe inaugura o bingo. Porfírio diz a Maria Isabel que há chance de um dos três meninos ser o filho dela. A policia pede a Jô os nomes das pessoas que estiveram na reunião. Jô pergunta a Narciso se ele teve um caso com Luís Miguel. Drummond exige que Zé Eduardo explique por que se veste de mulher.
Drummond não aceita a explicação de Zé Eduardo. Felipe pergunta a Vânia se ela o traiu, dando informações a Drummond. Elisabeth telefona para Demerval e Tasso ouve a conversa na extensão. Jô pergunta a Rubinho se foi ele quem matou Luís Miguel. Elisabeth se arruma para encontrar Demerval. Drummond pede a Zé Eduardo que lhe fale sobre Nicete.
Zé Eduardo pede a Drummond que não conte a Olímpia e Rubinho sobre Nicete. Felipe vai ao escritório de Demerval, vê a mesa posta e pergunta se ele está esperando alguém. Weber e Maria Isabel se encontram e passam a noite Juntos. A polícia avisa Jô de o assassino de Luís Miguel já foi descoberto e pede que ela marque uma nova reunião com todos os envolvidos.
Elisabeth acha absurda a Idéia do delegado de convocar a reunião. Luís Miguel aparece para Jô. Ela se assusta e chama Olímpia. Drummond diz a Demerval e Filó que eles têm que atacar em duas frentes: a vida pessoal de Felipe e a conta secreta de Luís Miguel. Estão lodos conversando na reunião quando a campainha toca e entra o delegado Nogueira.
Jô apresenta o delegado a todos. Mãezinha e Porfírio afirmam a Maria Isabel que seu filho pode ser Carlão ou Russo. O delegado conta que quem matou Luís Miguel foi uma irmã de Marilisa, a cobradora, que havia jurado vingança. Danny aconselha Ismael a se afastar de Carolina. Drummond propõe a todos uma reunião para discutirem sobre a senha e o dinheiro.
Paulo GoulartFelipe Caldeira
Marília PêraElizabeth
Beth GoulartMaria Isabel Caldeira
Licurgo SpinolaRenato Alcântara
Ângela CorrêaCarolina
Cléo VenturaAdalgisa
Carlos Eduardo DolabellaAlberto Drummond
João VittiWeber
Leonardo FrancoLuís Miguel
Nathália TimbergMãezinha / Augusta
Lúcio AndreyRusso
Sérgio MambertiPorfírio
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