A história acompanha Fran, uma jovem meio-fera que vivia como escrava. Após ser salva por uma espada mágica, Fran descobre que o objeto na verdade era um homem na vida passada. Por mais que a espada se lembre da sua antiga existência, ela não consegue lembrar de seu nome e nem de quem era. A partir de então, os dois parte em uma jornada juntos, onde Fran busca se tornar mais forte e a espada descobrir quem era.
«Ele» reencarnou acidentalmente em outro mundo como uma espada; Fran, um membro da tribo do gato preto, é oprimida como escrava e atacada por uma fera mágica. Os dois, aquele que quer dar força ao seu portador, e aquela que busca se tornar mais forte, acabam se encontrando...
Shin-ichiro Miki
Ai Kakuma
Ami Koshimizu
Wataru Hatano
Tetsu Inada
Rumi Okubo
辻親八
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