Cuba, início do século 20. A jovem Maria Helena, filha de um dos homens mais poderosos de Havana, Dom Rafael Zomora de Juncal, está apaixonada por Alfredo Martins, filho do inimigo de seu pai. Os namorados se encontram às escondidas e a única pessoa que sabe disso é Dolores, confidente de Maria Helena e empregada dos Juncal há anos. Maria Helena revela o que Dolores já desconfiava: engravidou de Alfredo.
No primeiro Réveillon do século 20, uma festa na casa da família Juncal reúne toda a aristocracia de Havana; Maria Helena, a filha mais velha de Conceição e Rafael, aguarda ansiosa pela chegada de Alfredo Martins, o jovem por quem está apaixonada.
Frei Estevão diz a Maria Helena que ela terá problemas com a Ordem das Carmelitas e que seu futuro está nas mãos da Madre Superiora. Ricardo decide ir embora antes que a polícia apareça. Conceição exige que o Dr. Pezi traga o Dr. Alberto e peça a sua opinião sobre o caso. Ele entrega seu paciente nas mãos do Dr. Alberto. Isabel visita Dolores e diz a ela que sabe quem é a mãe verdadeira de Alberto. Dolores confirma as suspeitas de Isabel Cristina.
Ricardo tenta asfixiar Dom Rafael com o travesseiro. Alberto chega a tempo de impedir que ele o mate. Isabel pergunta a Alfredo porque ainda não revelou a Alberto que é seu pai. Ele confessa que não pretende fazê-lo, pois isso o afastaria do filho para sempre. Dom Rafael fica muito agitado depois de quase ter sido morto pelo genro. Alberto tenta acalmá-lo e pergunta se Ricardo tentou matá-lo. Ele responde, com a cabeça, que sim.
Isabel Cristina insiste e consegue convencê-lo a procurar o pai; Alfredo chega em casa e se surpreende ao ver Alberto e Isabel; Alberto deixa claro que só está lá por insistência da namorada e comunica que não será mais seu médico particular; Alberto trata o pai com desprezo e o acusa pelo abandono; Alfredo não se defende, assume todos os seus erros e diz ao filho que ele tem todo o direito de odiá-lo; Alberto pergunta quem é a sua mãe, mas Alfredo diz que não pode dizer.
A emoção toma conta de todos com a revelação de Dom Rafael, que admite a culpa pela separação de mãe e filho e pede perdão ao neto; Ricardo, depois de roubar joias e dinheiro da família Juncal, tenta se esconder na casa da tia; Jorge Luiz lhe oferece a passagem de volta ao Brasil, mas ele quer sua parte na herança da condessa; toda a polícia de Havana está na captura de Ricardo de Monteverde.
Dolores conta para Maria Helena como tudo aconteceu; Maria Helena se emociona, mas, mesmo assim, culpa Dolores por tantos anos de sofrimento, pois nunca foi capaz de lhe dar nenhuma notícia sobre seu filho; Dolores se defende dizendo que estava presa a um juramento; Dolores pede perdão a Maria Helena; Ricardo pega a arma que pertenceu a Frederico e diz à tia que só vai embarcar depois de matar o Dr. Alberto; Maria Helena perdoa Dolores e as duas se abraçam emocionadas.
Ricardo invade a casa do Dr. Alberto e ameaça matá-lo, mas Osvaldo chega a tempo de impedir, e ao tentar desarmá-lo, a arma dispara e Ricardo é atingido mortalmente; Osvaldo descobre que ele e Alberto são irmãos; Isabel Cristina, desesperada, pergunta a Alberto porque seu pai morreu em sua casa, e ele conta como tudo aconteceu e Isabel fica arrasada; Dom Rafael pede para ver Dolores; Maria Helena deixa o convento e volta para a casa dos pais.
Dolores volta à casa da família Juncal depois de trinta anos; Conceição a recebe emocionada e Dom Rafael pede para conversar a sós com ela, e ele agradece por ela ter salvado a vida de seu neto e pede perdão por todo o mal que lhe causou; Dom Rafael pede a Dolores que volte a viver em sua casa; alguém convida todos os amigos da condessa para uma festa em sua casa, e ela se surpreende com a presença deles e fica ainda mais surpresa com a chegada de sua maior inimiga.
O Dr. Pezi decide se aposentar e convida o Dr. Alberto para ocupar o cargo de diretor do hospital; Roma envia sua decisão a respeito da situação de irmã Helena, e eles consideram seus votos nulos, mas a autoriza a fazer novos votos e voltar á vida religiosa; Maria Helena pede um tempo para pensar; Alfredo confessa a Cecília que ainda a ama, mas que terá que se casar com Maria Helena para corrigir o erro do passado; Jorge Luiz tenta reconquistar Maria Helena.
Dom Rafael pede perdão a Dorinha por tê-la obrigado a se casar com um homem que não amava; Dorinha diz ao pai que vai enviar uma carta a Luigi; Alfredo Martins volta à casa da família Juncal depois de trinta anos e pede a Dom Rafael a mão de Maria Helena em casamento para reparar seu erro do passado; Dom Rafael diz que essa é uma decisão que só Maria Helena poderá tomar; Alfredo diz a Dom Rafael que pretende dar seu nome a Alberto e torná-lo seu herdeiro.
Dolores e Maria Helena fogem, Marcelina acompanha, Bruno chega no momento mas não as vê fugindo e faz Marcelina ir dormir. Emilia chora com Jorge Luis lamentando a humilhação pela qual Condessa Vitória a fez passar na noite de seu noivado. Enquanto isso, Maria Helena e Dolores continuam a fugir. O dia amanhece e Bruno percebe que elas não se encontram mais na fazenda e decide ir atrás delas.
Bruno e seus capangas arrancam Maria Helena à força da cabana para levá-la de volta para a fazenda. Enquanto isso, Dom Rafael chega à fazenda e pergunta por sua filha. Marcelina conta o que aconteceu e ele culpa Mamãe Dolores pela fuga da filha. O caminho de volta é longo e Maria Helena começa a sentir fortes dores. Dona Conceição está muito aflita e decide procurar Frei Estevão. O mordomo informa à condessa que seu marido entrou no bordel de madame Lina.
Após o nascimento do bebê, Dom Rafael, com raiva, pede a Bruno que acabe com a criança. Maria Helena pergunta à Dolores se seu pai viu a criança. Condessa quer que Frederico se afaste de funções executivas no banco e quer que ele assuma um cargo de Consultor, sem salário. Laura faz uma revelação à filha durante a noite interior enquanto estava sob o efeito de álcool e, durante o café, Emília a questiona sobre a revelação em que diz que a Condessa é uma assassina.
Bruno e Marcelina conversam sobre o bebê e ele diz que irá matar a criança durante a noite. Dolores escuta a conversa. Jorge Luiz pede para que Frederico, como novo conselheiro do Banco, faça a análise de uma conta de um cliente desconhecido. Frederico então diz para não incomodar o cliente e transparece que o cliente é o próprio Frederico, porém utilizando outro nome. Emilia vai ao consultório do Dr. Pezi para tentar esclarecer a morte do pai.
Maria Helena não acredita no pai quanto à fuga de Dolores com o bebê. Dom Rafael manda os capangas atrás de Dolores. Dom Rafael vai até Bruno e diz que ele tem toda a culpa pela fuga de Dolores com o bebê, ambos discutem e Dom Rafael ameaça Bruno. Os capangas de Dom Rafael não encontram Dolores. Ela vai até a casa de Afonsa, mas ao chegar lá encontra Basília aos prantos, pois encontrou Afonsa e seu bebê mortos.
Maria Helena enfrenta o pai e diz que precisa conversar seriamente com ele. Ela o acusa de ser o responsável por Mamãe Dolores ter roubado a criança. Dom Rafael fica furioso e a proíbe de voltar a falar sobre o assunto. Depois, ordena à filha que arrume suas coisas, pois voltarão para Havana. Mamãe Dolores continua na estrada tentando fugir de Dom Rafael. Basília começa a desconfiar que ela roubou a criança.
Mamãe Dolores fica desesperada ao ver o aspecto da criança e acredita que ela não sobreviverá. Por isso, no meio da estrada, decide batizar o bebê e lhe dá o nome de Alberto. Logo depois, como por um milagre, a criança reage. Laura proíbe a filha de continuar investigando sobre a morte do pai. Emília enfrenta a mãe e diz que não descansará enquanto não descobrir a verdade. Basília e Mamãe Dolores chegam ao povoado.
Basília pede a Mamãe Dolores que conte toda a verdade para o Sr. José. Mamãe Dolores não sabe como explicar o que lhe aconteceu. Basília acaba contando a história da amiga e pede ao vizinho que a ajude, pois se seu ex-patrão a encontrar é capaz de matá-la. Cecília vai até a joalheria avaliar o colar que ganhou de Dom Frederico. O homem reconhece a joia e desconfia que ela a tenha roubado da condessa Vitória.
A condessa Vitória não entende a reação de Maria Helena que, sem dizer uma palavra, corre para o seu quarto. Os pais se desculpam e justificam a atitude da filha por ela estar muito deprimida pela morte de Dolores. Emília visita Maria Helena, conta sobre seu romance com Jorge Luiz, mas diz que a condessa não aceita a relação pois pretende que ela, Maria Helena, seja a esposa de seu afilhado.
Horácio comenta com Alfredo Martins que irá ao baile que comemora os dezoito anos de Maria Helena de Juncal. Dolores bate de casa em casa à procura de trabalho, mas a criança que carrega nos braços se transforma em um obstáculo e ela volta para casa sem conseguir nada. Conceição aconselha a filha esquecer o que aconteceu e tentar ser feliz.
Vitória chega à casa de Laura acompanhada por Dom Frederico e obriga o marido a contar o que aconteceu no passado. Dom Frederico conta que se envolveu com Laura quando os dois ainda eram solteiros. A condessa garante que, mesmo depois de estarem casados, os dois nunca deixaram de ser amantes. Ela conta que ao descobrir a traição enviou um telegrama para o comandante e ele voltou imediatamente ao país.
A condessa Vitória insiste em criticar Emília e sua família, o que acaba provocando uma discussão entre ela e o afilhado. Cansado da intromissão da madrinha em sua vida pessoal, Jorge Luiz decide sair de casa. Dom Rafael insiste com Maria Helena para que ela aceite o baile que a condessa oferece para comemorar seu aniversário. Maria Helena acaba concordando com a festa em sua homenagem.
Jorge Luiz acaba assustando Maria Helena que passeia distraída pelo jardim de inverno. Ele se desculpa e lhe dá uma flor. Os dois trocam algumas palavras e depois Maria Helena vai embora. Madame Lina descobre que Cecília decidiu ir embora com Alfredo Martins e vai procurá-la na casa dele. Cecília diz que não mudará de ideia, mas Madame Lina pede a ela que volte para o bordel caso contrário terá que fechar a casa.
Emília pressiona Jorge Luiz para que explique seu comportamento durante o baile. Ele diz que já não tem certeza de seus sentimentos, e Emília, ao perceber que Jorge Luiz está se apaixonando por Maria Helena, entra em desespero. Maria Helena confessa ao Frei Estevão que ficou muito impressionada com Jorge Luiz e que, por um instante, sonhou em tê-lo para sempre a seu lado.
Jorge Luiz comunica a Emília que vai deixar a casa da família Gonzalez e pede a ela para desfazer o compromisso. Emília tem uma crise nervosa e, gritando, diz que odeia Jorge Luiz e Maria Helena. Dulce e José entregam a Dolores a certidão de nascimento que comprova que Albertinho é seu filho. A condessa Vitória visita Maria Helena e, entusiasmada, diz que Jorge Luiz está apaixonado por ela.
A condessa volta para casa irada e prometendo se vingar de Laura Gonzalez. Dom Frederico se aproveita da situação, dá um chá para que a esposa durma profundamente e sai para se divertir. Conceição pergunta a Maria Helena o que ela achou de Jorge Luiz. Maria Helena demonstra que gostou do rapaz, mas lembra à mãe que o amor está proibido para ela.
Conceição conversa com Dom Rafael e conta ao marido que a filha pretende dizer toda a verdade a Jorge Luiz. Dolores chega em casa e logo depois é surpreendida pela chegada da polícia e das mulheres que a acusam de ter roubado o bebê. Dolores jura que é a mãe da criança e mostra ao guarda a certidão de nascimento. Mesmo com o documento nas mãos, o policial dá voz de prisão a Dolores.
O mordomo da condessa vai até a casa de Laura Gonzalez buscar as roupas de Jorge Luiz. Laura rasga todas elas antes de entregá-las. Vitória fica furiosa com o comportamento da inimiga. Alfredo e Cecília planejam partir no próximo navio para a Espanha. Jorge Luiz comunica a condessa que Frederico o nomeou seu testamenteiro. A notícia pega Vitória de surpresa pois não esperava que seu marido tivesse feito um testamento.
Ao ver sua maior inimiga entrar em sua casa, a condessa fica indignada e tenta expulsar Laura e Emília. Jorge Luiz impede a madrinha de impor sua vontade e comunica que ela não é mais a única dona da casa, pois Frederico deixou a parte que lhe pertencia para outra pessoa. Jorge Luiz começa a leitura do testamento no qual Frederico afirma que usará a pequena fortuna que conseguiu ao longo de sua vida para agradecer a algumas mulheres que marcaram a sua vida.
Maria Helena pede desculpas a Jorge Luiz pela demora. Depois do jantar os dois conversam a sós e ele pergunta a Maria Helena se decidiu aceitar o seu amor. Maria Helena demonstra estar interessada, mas pergunta o que será de Emília. Jorge Luiz explica que terminou seu compromisso com ela e acaba convencendo Maria Helena a permitir que ele lhe faça a corte.
Dom Rafael vai até o banco dizer a Jorge Luiz que gostaria que ter a honra de passar a recebê-lo em sua casa todas as terças e quintas; Horácio chega completamente bêbado e interrompe a conversa dos dois, e ele começa a ofender Jorge Luiz e tenta agredi-lo; Dom Rafael defende o futuro genro e dá um soco no rapaz; Conceição visita a condessa para levar suas condolências pela morte de Dom Frederico e se surpreende com a maneira como Vitória se refere ao marido.
Jorge Luiz fala, entusiasmado, em antecipar a data do casamento e Maria Helena não tem coragem de lhe dizer a verdade; Laura planeja se vingar da condessa e de Jorge Luiz revelando o que acaba de descobrir sobre o passado de Maria Helena; Horácio pede a ela que pense melhor antes de dizer o que sabe, mas Laura está decidida a se vingar; Laura envia uma carta anônima à condessa e dentro do envelope está a carta que Maria Helena escreveu para Alfredo Martins.
Jorge Luiz insiste em saber mais sobre o passado de Maria Helena e ela tenta mudar de assunto, mas é pressionada por ele, que garante que o noivado, o casamento e o futuro dos dois depende do que ela tem para contar; Maria Helena insiste que não tem nada para dizer, e Jorge Luiz pergunta se houve outro homem em sua vida e, quando ela responde que não, ele mostra a carta que Maria Helena escreveu para Alfredo Martins; Maria Helena desmaia.
Certo de que Alfredo Martins não cumpriu sua palavra de manter em segredo o que aconteceu entre ele e Maria Helena, Dom Rafael ameaça matá-lo; Alfredo se defende e jura que não disse nada a ninguém, então Dom Rafael dá a ele um prazo de 24 horas para deixar Cuba ou o matará; Horácio presencia tudo e volta para casa apavorado, e conta para a mãe o que aconteceu no bordel com Jorge Luiz e entre Dom Rafael e Alfredo Martins.
Albertinho enfrenta o preconceito dos colegas de escola por ter uma mãe negra; Jorge Luiz enfrenta sérios problemas no casamento pois Emília vive obcecada por ter um filho; depois de passar dez anos vivendo na Espanha, Maria Helena volta para Havana e é recebida carinhosamente pelo Frei Estevão; Albertinho volta para casa todo sujo e machucado, mas se nega a contar o motivo da briga.
Bruno desenterra os corpos, encontra uma corrente que pertencia a Dolores e conclui que os ossos são dela e do filho de Maria Helena; apesar de toda a dedicação à vida religiosa, Maria Helena nunca conseguiu disfarçar a falta de vocação; a madre superiora se preocupa com a presença dela no convento e confessa isso ao Frei Estevão; Laurita e Dorinha continuam sendo grandes amigas.
Ricardo de Monte Verde, sobrinho da condessa, volta para Havana. O rapaz não passa de um nobre falido, ambicioso e mulherengo que pretende refazer sua vida com a ajuda da tia rica; Vitória insiste com Jorge Luiz para que observe o comportamento de Emília, pois ela começa a dar sinais de que está ficando louca. Ela conta também que Emília está frequentando a casa de uma curandeira.
A condessa ordena ao mordomo que siga os passos de seu sobrinho. Ele cumpre as ordens e volta com a informação de que Ricardo foi até a casa da família Gonzalez e lá foi recebido por Laurita, e comenta também que os dois se beijaram no meio da rua; a notícia de que seu filho está morto deixa Maria Helena arrasada e traz à tona todas as lembranças do passado, e Frei Estevão tenta confortá-la.
Dom Rafael coloca Dorinha a força na carroça; Dona Conceição chega e elas vão embora; Dom Rafael conta para Conceição que viu Dorinha com o professor de piano e ele está completamente furioso mandando Dorinha ir para seu quarto; Ricardo e Luigi conversam sobre Dom Rafael e pelo fato dele ter agredido Luigi; Condessa chega e Ricardo conta o ocorrido; Condessa começa a pensar que novamente Dom Rafael está tendo problemas com uma de suas filhas.
A condessa Vitória está decidida a casar seu sobrinho, Ricardo, com Dorinha de Juncal e depois mandá-los para o Brasil; Maria Helena continua cuidando do garoto que Frei Estevão encontrou; Juan está muito assustado e confessa ter medo de que seu pai o encontre; Frei Estevão chega ao convento acompanhado pelo pai do garoto, e o homem é rude, grosseiro e não demonstra nenhum carinho pelo filho; Juan vai embora aos prantos e Maria Helena desconfia do homem que levou o menino.
A condessa leva para Dom Rafael o contrato de compra e venda da fazenda de café onde existe uma clausula que determina que Dorinha e Ricardo deverão se mudar para o Brasil para administrar a propriedade; Dom Rafael se interessa pela compra, mas não concorda em mandar sua filha para viver num país tão distante; Vitória insiste e acaba convencendo-o a aceitar a sociedade; o garoto Juan continua sofrendo maus tratos e não suporta mais viver amarrado.
O médico não reconhece Dolores e estranha que ela o tenha chamado pelo nome. Ela trata de ir embora rapidamente, mas antes disso o Dr. Pezi se lembra que ela foi a ama de leite de Maria Helena de Juncal. Ela garante que nunca esteve em Havana e se afasta antes que ele possa fazer mais perguntas; Maria Helena vai até a delegacia e denuncia Sancho Perez por rapto de menores; ao voltar para o convento, irmã Helena é castigada pela madre superiora por ter saído sem permissão.
O Dr. Pezi informa a Jorge Luiz que recebeu o histórico médico de Emília onde consta que a operação de apêndice que ela fez quando era adolescente a deixou estéril, garantindo que ela nunca poderá ser mãe e que sua gravidez é psicológica. O Dr. Pezi diz que se ela não aceitar a realidade poderá enlouquecer, e a condessa ouve a conversa estarrecida; Sancho confessa que há sete anos roubou o menino Juan na cidade de Santiago.
Laura decide aceitar o convite para o sarau e seus filhos tentam fazê-la mudar de ideia, mas ela insiste em enfrentar a inimiga; antes de saírem para a festa na casa da condessa, Dom Rafael presenteia a filha com um lindo colar; Jorge Luiz conversa seriamente com Ricardo e pede a ele que pense bem antes de obedecer às ordens da tia, pois a sua decisão poderá trazer a infelicidade não só para ele como para Dorinha; começam a chegar os convidados para o sarau.
A condessa revela a Laurita que o comandante não é seu pai, e Laura chega nesse exato momento e é obrigada a confirmar o que Vitória está dizendo; Laurita pergunta quem é seu verdadeiro pai e a mãe revela que ela é filha de Frederico; Dorinha, inconformada com o seu noivado com Ricardo de Monteverde, tem uma crise nervosa e, diante de todos os convidados, rasga toda sua roupa; Dom Rafael esbofeteia a filha diante de todos.
Dona Conceição recebe Laurita em sua casa e Dom Rafael acha estranho a presença dela na casa, pois ela namorou o atual noivo de Dorinha, mas a deixa entrar; Laurita derruba seus livros e um envelope com "eu te amo" escrito; Dom Rafael pega o envelope, mas devolve para Laurita imaginando que seja dela, porém se trata de uma carta para Dorinha; Dorinha se desculpa com Laurita, mas ela diz que não há necessidade.
Condessa entra no quarto de Ricardo e comenta sobre sua ida para o Brasil após seu casamento com Dorinha, e Ricardo diz que terá que trabalhar muitos anos para conseguir pagar sua dívida e que seria mais vantajoso para ele que ficasse em Cuba e se casasse com Laurita. Condessa pergunta para ele se Laurita havia oferecido dinheiro a ele para pagar suas dívidas.
Ricardo lê a notícia para Condessa Vitória sobre Maria Helena, a princípio, sem mencionar seu nome, citando apenas o fato de uma Freira que estava em Santiago ter entregado um menino aos seus verdadeiros pais. Quando a Condessa questiona o nome da freira a Ricardo, a Condessa percebe de quem se trata. Jorge Luiz pergunta à Condessa se essa freira se trata de Maria Helena e a Condessa confirma.
Certa de que não deve se afastar de sua missão religiosa, Maria Helena pede a Deus que tire Jorge Luiz de seus pensamentos; Dorinha lê a carta de Luigi, e nela, o rapaz confessa seu grande amor e propõe que os dois fujam para a Itália, caso ela concorde em fugir com ele, deve colocar uma toalha branca na janela; Albertinho lê sua certidão de nascimento e fica muito decepcionado ao saber que é filho de pai desconhecido.
Dorinha fica sabendo que o pai viajou para a fazenda e sai às escondidas para se encontrar com o namorado; Dolores continua tendo problemas com o Albertinho e pede ajuda à Virgem para que lhe dê forças para nunca revelar a verdade ao menino; Dorinha se encontra com Luigi na casa de Laurita e com a ajuda da amiga, eles planejam a fuga.
Depois de ouvir o drama de Dorinha, Maria Helena aconselha a irmã a fazer o que seu coração mandar, mas pede aos dois que se casem antes de fugir.
A notícia da morte de Emília choca a todos e deixa Laura e Jorge Luiz desolados; Frei Estevão se encarrega de avisar Maria Helena da morte de sua amiga de infância; Maria Helena vai ao enterro e, depois de dez anos, reencontra Jorge Luiz.
Dom Rafael conta que mandou Bruno até Santiago para encontrar o menino e acabar com a vida dele; Conceição fica chocada com a crueldade do marido e o chama de monstro; depois de reencontrar o grande amor de sua vida, Maria Helena se sente perturbada.
A carta de Dorinha deixa Luigi arrasado e ele decide mostrá-la ao Frei Estevão; preocupado com o que possa acontecer, Frei Estevão decide procurar Luigi para dizer que decidiu celebrar o casamento.
Dolores mostra para Jorge Luiz a certidão do menino, mas não consegue convencê-lo de que é sua verdadeira mãe; Basília aconselha Dolores a contar toda a verdade para Jorge Luiz.
A professora de Albertinho diz que conhece Dolores e fala a Bruno que pedirá para um de seus alunos o levar até ela; chega o dia do casamento de Dorinha e Luigi.
Basília insiste com Dolores para que conte toda a verdade para Albertinho, mas ela diz a ele que o encontrou na porta de casa dentro de uma cesta e que, por isso, não sabe quem são seus pais.
Dolores, apavorada, se esconde na carroça enquanto Albertinho aborda Dom Rafael e a condessa para perguntar por Jorge Luiz; Dom Rafael simpatiza com o menino e se oferece para acompanhá-lo até o banco.
O caso do marinheiro parece grave e Albertinho diagnostica que ele está com meningite; o Doutor Pezi percebe a gravidade da situação que pode se transformar em uma epidemia e pede ao jovem médico que o ajude como voluntário.
Havana está em estado de emergência; a madre superiora começa a sentir os sintomas da doença; nas ruas da cidade os moradores são proibidos de deixar o local para não espalhar a doença.
O Dr. Pezi explica que Dom Rafael está com hemorragia interna e precisa de uma transfusão de sangue; ninguém da família tem o tipo sanguíneo de Dom Rafael e o Dr. Pezi decide fazer um apelo no rádio para encontrar um doador.
Albertinho doa seu sangue para Dom Rafael sem imaginar que aquele homem é seu avô; depois de passar a noite recebendo o sangue do neto, Dom Rafael reage e finalmente pode ser operado.
O desmaio de Dolores é atribuído à noite que passou em claro esperando pelo filho e ninguém desconfia do verdadeiro motivo; Dom Rafael recobra os sentidos e já começa a dar sinais de melhora.
A condessa continua se negando a revelar o nome do doador; ela tenta tranquilizar Dom Rafael garantindo a ele que levará o rapaz até sua casa.
Jorge Luiz diz que conhece a persistência de Dom Rafael e o aconselha a procurá-lo antes que ele ou a condessa descubra seu endereço e apareça em sua casa; Dolores, desesperada, suplica ao filho que não vá ver Dom Rafael de Juncal.
Dom Alfredo chega à cidade com seu filho, Osvaldo, e é reconhecido por Carmela, sua antiga serviçal.
Dolores fica desesperada ao ouvir o filho falar bem de Dom Rafael e afirmar que pretende voltar a vê-lo; Alberto comenta com Basília que está muito preocupado com o descontrole emocional da mãe.
O encontro entre Jorge Luiz e Alfredo não é nada amigável; depois de depositar toda sua fortuna no Banco de Cuba, Alfredo pergunta sobre Maria Helena.
Dolores se preocupa ao saber que o filho vai trabalhar com o Doutor Pezi; Basília a aconselha a acabar de uma vez com esse sofrimento e contar toda a verdade a Albertinho.
Julinha continua inconsolável, mas se recusa a contar aos pais o que aconteceu; Alberto e Jorge Luiz são convidados a se retirarem e o rapaz está inconformado com a reação da namorada.
Osvaldo insiste em acusar o pai de ser o responsável pela morte de sua mãe. Alfredo, desesperado, jura que tudo não passou de um acidente, mas não consegue convencê-lo. Depois da conversa com o filho, Alfredo decide procurar Cecília e contar a ela sua versão dos fatos. Irmã Helena começa a ensaiar as crianças que vão cantar no sarau da condessa Vitória.
Mariano, pai da Julinha, descobre o endereço do Dr. Alberto, conhece Dolores e, ao descobrir que a mãe do jovem médico é uma negra, não perde a chance de humilhá-la e até de agredi-la. Basília chega a tempo de impedir que a machuque e expulsa Mariano de sua casa. Ele vai embora indignado, taxando Alberto de caça-dotes. Enquanto isso, Alberto vai até a casa dos Juncal conversar com Conceição.
Jorge Luiz se oferece para levar o convite e vai embora sem dizer à condessa onde vive Alberto e sua mãe. Osvaldo está decidido a conquistar a única mulher que seu pai amou na vida e vai até o bordel assediar Cecília. Ela nega ter sido amante de Alfredo Martins e expulsa o rapaz de sua casa. Alberto vai visitar Julinha e é expulso pelos pais da garota que se não aceitam o namoro dos dois. Dom Rafael já está bem melhor.
Revoltado com tudo que aconteceu, Alberto confessa à Dolores que odeia sua verdadeira mãe. Mesmo vendo o sofrimento do filho, Dolores continua determinada a não quebrar a promessa que fez de nunca revelar a verdade ao Albertinho. Basília tenta, mais uma vez, fazê-la mudar de ideia e diz que por sua causa Alberto vai perder a mulher que ama. Porém, não há argumento que possa convencer Dolores e ela insiste em permanecer calada. Osvaldo perde muito dinheiro no jogo.
Isabel Cristina é uma jovem de ideias muito avançadas para o seu tempo e provavelmente vai escandalizar o avô com sua maneira de agir e pensar. Alfredo visita a condessa Vitória, mas não consegue saber nada sobre Maria Helena. Basília continua aconselhando Dolores a revelar toda a verdade antes que seja tarde demais. olores é teimosa e jura que nunca quebrará a promessa que fez à Virgem. Dom Rafael fica feliz ao rever a neta.
Dolores fica surpresa com a pergunta de Jorge Luiz e tenta negar os fatos. Ele insiste, faz um relato de como imagina que tudo aconteceu e ameaça contar o que sabe para o Alberto caso Dolores continue se negando a lhe dizer a verdade. Apavorada com a possibilidade de seu filho descobrir a verdade, ela acaba contando tudo a Dom Jorge Luiz. Depois de ouvir, estarrecido, a dramática história de Dolores, Jorge Luiz pede a ela que conte a verdade para Maria Helena.
A princípio, Maria Helena tenta negar a gravidez, mas Jorge Luiz a tranquiliza e diz que tem boas notícias sobre seu filho. Maria Helena se emociona quando ele conta que seu filho está vivo, que foi criado por Dolores e que se transformou em um rapaz admirável. Maria Helena pede para que Jorge Luiz a leve até seu filho, mas ele se nega a dizer quem ele é e onde vive.
Isabel Cristina escandaliza os avós com suas atitudes. Dom Rafael tenta controlar seus passos, mas parece impossível. Alberto, desolado com o rompimento do namoro e com a demissão do hospital, vai até o Cuba Livre e Rosário se aproxima da mesa dele. Osvaldo chega, encontra a moça com o Alberto e parte para a agressão. Osvaldo leva a pior e acaba com um ferimento na cabeça. Alberto socorre o rapaz, sem saber que se trata de seu irmão.
Dolores invade a casa dos Monteiro e se apresenta como mãe adotiva do Dr. Alberto Limonta. Ela defende o namoro de Julinha e Alberto. Mercedes a humilha dizendo que sua filha não pode se envolver com alguém que não sabe a sua origem. Irritada, Dolores acaba confessando que sabe quem são os pais de Albertinho e que em suas veias corre sangue nobre. Nesse momento chega Jorge Luiz e leva Dolores embora da casa dos Monteiro.
Isabel Cristina pergunta a Conceição sobre a história de Maria Helena e comenta sobre o olhar triste da moça ao ser questionada sobre seu passado. Julinha pede ao motorista de seu pai que entregue uma carta ao Dr. Alberto. Uma prostituta dispensa Oswaldo. Alberto recebe a carta da namorada na qual ela diz que vai procurá-lo porque tem algo muito importante para lhe dizer.
ulinha vai até a casa de Alberto e pergunta a ele por que nunca lhe disse que era filho de nobres. Alberto se surpreende com a pergunta e Julinha diz a ele que peça explicações a Dolores. Os pais de Julinha descobrem que ela foi procurar o namorado e vão buscá-la. Mercedes e Mariano ameaçam deserdá-la caso ela decida ficar com Alberto, e Julinha acaba indo embora com os pais. Alberto pressiona Dolores para que lhe conte a verdade sobre sua origem.
Rosário, cínica, não aceita o oferecimento de Alfredo Martins e diz que ficará com Osvaldo por que ele está prestes a receber uma grande fortuna. Dom Rafael recebe a visita de Alberto e pede a ele que seja seu médico pessoal. Alberto aceita o convite. Uma freira avisa a Maria Helena sobre os uniformes das crianças para o Sarau na casa da Condessa e Maria Helena pede para que os guarde para que as crianças não fiquem alvoroçadas ao saber que vão cantar na casa da Condessa.
Alberto, muito deprimido com o abandono de Julinha e com a decepção que teve com Dolores, agora não sai da Cuba Livre. Lá ele reencontra Oswaldo Martins e dois voltam a se desentender. Apesar de todo o sofrimento com a indiferença do filho, Dolores continua se negando a dizer a verdade. Alberto volta para casa completamente bêbado e pede a Dolores que não volte a lhe dirigir a palavra, a menos que seja para revelar o nome de seus verdadeiros pais.
Alberto dá permissão a Dom Rafael para que vá ao sarau da Condessa e diz que irá acompanhado de sua mãe. Alfredo corta a mesada do filho para tentar distanciá-lo do jogo e de Rosário. Dolores se finge de doente para não ir ao sarau. Alberto percebe o truque, convida Basília para acompanhá-lo e diz a Dolores que não precisa mais da presença dela em sua vida. Os convidados começam a chegar ao sarau da Condessa e Alberto comparece com a madrinha.
Dolores decide ficar na praia e acaba adormecendo na areia. Madre vai até o Sarau. No sarau da Condessa, Basília conhece Dom Rafael. Basília e Dom Rafael conversam sobre Alberto. Dolores sonha com o passado de Alberto. Maria Helena conversa com Albertinho sem imaginar que se trata de seu próprio filho. Ele se oferece para cuidar das crianças do orfanato. Alberto e Isabel Cristina voltam a se encontrar e, mais uma vez, trocam farpas.
Surpreso ao ver que Maria Helena se transformou em uma freira, Alfredo Martins passa mal. Maria Helena se emociona ao vê-lo e não consegue continuar regendo o coral. Frei Estevão se encarrega de continuar a apresentação. Dom Rafael e Alfredo ficam frente a frente, mas não trocam nem uma palavra. Jorge Luiz conta a Maria Helena que Alfredo está viúvo e que voltou a Havana acompanhado pelo filho, Oswaldo
Isabel Cristina comenta com os avós que não suporta o Dr. Alberto e os dois saem em defesa do rapaz. Condessa admite que foi a culpada pelo rompimento de Jorge Luiz e Maria Helena. Alberto e Basília voltam para casa e não encontram Dolores. Dolores dorme na praia. Alberto se preocupa e se culpa por ter sido tão rude com ela. Basília também culpa o afilhado pelo desaparecimento de Dolores. Maria Helena pensa em Alfredo Martins e conversa com Madre.
Dolores vai até a estação decidida a comprar uma passagem para Santiago. Dom Rafael retoma suas atividades e fica furioso ao descobrir que a fazenda do Brasil, administrada por seu genro, está passando por sérios problemas. Dom Rafael passa mal ao ser surpreendido por Isabel Cristina. Alberto procura por Dolores no hospital. Uma vizinha traz notícias de Dolores a Basília. Alberto corre até a estação para buscá-la. Dolores se esconde quando vê Albertinho.
Maria Helena e Jorge Luiz se encontram no convento e falam sobre o que aconteceu no Sarau. Maria Helena diz que ele ultrapassou todos os limites ao tentar beijá-la. Ele se justifica dizendo que foi um ato impulsivo. Frei Estevão e a condessa Vitória ouvem o final da conversa. Maria Helena confessa a Frei Estevão que ela e Jorge Luiz quase se beijaram. O religioso a aconselha a esquecer do passado e com ele o homem a quem amou. Jorge Luiz se lembra do passado com Maria Helena.
Jorge Luiz sai com Alberto para procurar Dolores. Oswaldo procura Rosário e ela avisa que Rubem está atrás dele para que pague a dívida de jogo. Ele diz que só terá o dinheiro quando receber a herança a que tem direito. Rosário o aconselha a conseguir o dinheiro o mais rápido possível, pois ele nem imagina do que o Rubem é capaz. Ela garante que o jogador costuma eliminar os maus pagadores. A condessa Vitória examina as contas da fazenda.
Bruno reconhece Dolores e garante que assim que sair da prisão vai avisar Dom Rafael. Dom Rafael continua indignado com a conduta desonesta do genro. Conceição se preocupa com o que ele possa fazer para puni-lo. Oswaldo entrega o colar a Rubem para pagar a dívida de jogo. Dolores passa a noite apavorada, pois tem certeza de que desta vez Dom Rafael a encontrará.
Dom Rafael fica furioso com a intromissão da neta nos assuntos da família e promete punir Isabel Cristina. Desesperada com o que o pai possa fazer com seu filho, irmã Helena pede permissão à Madre Superiora para sair do convento. Dolores está com princípio de pneumonia e recebe os cuidados do Albertinho. Ela comunica ao filho que quando estiver se sentindo melhor irá embora para sempre, pois só assim evitará constrangimentos a ele por ter uma mãe negra.
Oswaldo tenta pagar a dívida com o dinheiro que Ramon lhe emprestou e assim recuperar o colar que pertenceu à sua mãe. Rubem o desafia para um tudo ou nada. Oswaldo aceita e acaba perdendo a joia no jogo. Oswaldo fica decepcionado por perder no jogo. Alberto diz a Dolores e Basília que logo elas terão uma surpresa. Apesar da saúde debilitada, Alfredo decide ir até o convento para pedir perdão a Maria Helena.
Alfredo não entende o que Maria Helena quis dizer e pensa que ela está se referindo ao Oswaldo. Ela acha melhor não dizer mais nada e continuar ocultando que os dois tiveram um filho. Ramon pressiona Oswaldo e ameaça contar tudo a Dom Alfredo caso ele não devolva o colar. Alberto vai até o convento atendendo a um chamado da irmã Helena para que examine Martinha. Dolores fica apavorada ao saber que Alberto foi até o convento.
Ramon, inconformado com a irresponsabilidade de Oswaldo, diz que vai colocar Dom Alfredo a par da situação. Isabel Cristina pressiona Rufina, a empregada da casa, e ela acaba contando que Maria Helena foi para o convento depois de romper seu noivado com Jorge Luiz. A condessa cancela a procuração que deu a Dom Rafael para que ele cuidasse dos negócios da fazenda da qual são sócios.
Dom Rafael critica a atitude da neta por ter convidado o Dr. Alberto para sair. Ele também deixa claro que se opõe a um relacionamento entre os dois, pois ele não pertence à mesma classe social. Isabel defende o médico e diz que não acredita em barreiras sociais. Alberto medica Alfredo Martins e diz que ele precisa de acompanhamento médico. Alfredo se desculpa com o Dr. Alberto e pede a ele que volte a ser seu médico particular. Alberto aceita
Maria Helena admite que ainda sente odeia Alfredo Martins. Alberto conta a Jorge Luiz que está apaixonado pela neta de Dom Rafael. Osvaldo tenta sacar o dinheiro da herança e descobre que seu pai o declarou incapaz de administrar a própria fortuna.
Isabel Cristina não esconde a surpresa ao descobrir que a mãe adotiva de Albertinho é negra, mas se desculpa com Dolores e a trata de igual para igual. Jorge Luiz tenta convencer Dom Rafael a não procurar Dolores, mas quando percebe que não vai conseguir acaba contando que Alberto é filho de pais desconhecidos. A revelação deixa Dom Rafael chocado.
Dorinha e Ricardo perguntam pela filha. Ricardo fica furioso ao saber que Isabel Cristina saiu com um desconhecido. Dolores diz a Basília que decidiu ir embora para evitar que Dom Rafael descubra que Albertinho é filho de Maria Helena. Cecília visita Alfredo e os dois relembram, emocionados, o quanto foram felizes no passado. Ricardo tenta escapar de uma conversa com o sogro, mas não consegue.
Ricardo diz que se trata de um casamento de negócios, pois o rapaz é filho de um dos mais ricos fazendeiros do Brasil; Isabel Cristina volta para casa e se surpreende com a presença dos pais; Ricardo é violento, agride a filha e a proíbe de voltar a ver Alberto. Ele ameaça deixá-la aleijada caso se atreva a desobedecê-lo; Alberto conta para a mãe que Dom Rafael se opõe ao namoro dele com Isabel Cristina.
Ricardo coloca a tia a par da situação da fazenda e insiste em dizer que a única saída para retomar a produção será fazendo um grande investimento na propriedade; Isabel Cristina vai até o convento e conta à Maria Helena que está namorando Alberto. Ela aproveita para perguntar à tia sobre o seu romance com Jorge Luiz; Maria Helena se nega a falar sobre o assunto, mas acaba confessando que foi apaixonada por ele.
Dom Rafael ouve o que não quer e acaba passando mal; Ricardo volta para casa furioso, diz que odeia Alberto e proíbe a filha de voltar a vê-lo; Isabel enfrenta o pai, diz que ele não manda nas suas emoções e que vai se casar com o homem que ela escolher; Jorge Luiz aconselha Alberta a esquecer Isabel Cristina, pois ela pertence às duas famílias mais poderosas de Cuba e nunca permitirão o namoro dos dois.
Dorinha tenta defender a filha e acaba apanhando do marido; Ricardo é extremamente violento com ela e a proíbe de apoiar o namoro de Isabel; Cecília volta à casa de Alfredo. Ele fala dos problemas que tem com Osvaldo e do remorso que guarda por ter destruído a vida de uma jovem que por sua culpa se transformou em uma freira; Maria Helena chega nesse momento e Cecília se surpreende ao vê-la. Maria Helena conta a Alfredo que teve um filho dele.
Alfredo está muito feliz por saber que tem outro filho e pensa numa maneira de encontrá-lo para poder pedir perdão e assumir a paternidade para que ele possa ter direito à sua herança; Dolores continua decidida a ir embora de Havana, caso Alberto insista na ideia de se casar com Isabel Cristina. Ela quer evitar que Dom Rafael descubra que Alberto é filho de Maria Helena; Osvaldo sai do hospital, perambula pelas ruas da cidade e acaba adormecendo na porta da igreja.
Jorge finge não acreditar na história e tenta convencer a condessa a não dar ouvidos a fofocas; Rosário comunica ao Rubem que está grávida e ele exige que ela faça um aborto; Bruno volta ao Cuba Livre na esperança de encontrar Basília; Alberto vai ao convento cumprimentar a Irmã Helena pelo seu aniversário e lá encontra Isabel Cristina com a mãe.
Dom Rafael fica furioso quando descobre que Isabel e Dorinha foram ao convento visitar Maria Helena. Isabel enfrenta o avô, o chama de autoritário e deixa claro que vai cuidar pessoalmente de sua felicidade; Alberto chega em casa e encontra Dolores muito nervosa. Ela pede que ele se afaste de Alfredo Martins e Alberto não consegue entender a preocupação da mãe.
Ricardo é extremamente agressivo com Dorinha e a espanca violentamente; Dom Rafael ouve os gritos da filha e quer invadir o quarto do casal, mas é impedido pela esposa; Conceição culpa o marido pela infelicidade das filhas e tenta convencê-lo a não repetir o erro com Isabel Cristina; Vitória, com medo de ser morta pelo sobrinho, entrega uma carta a Jorge Luiz e pede a ele que a anexe ao testamento.
Dolores fica indignada com a atitude de Dom Rafael e diz tudo o que pensa dele. Dom Rafael começa a se sentir mal e pede ajuda, mas Dolores o expulsa de sua casa; antes de sair Dom Rafael pergunta se Alberto sabe a verdade e Dolores responde que se depender dela ele nunca saberá qual é a sua origem; Dom Rafael vai embora arrasado. Dolores acredita que logo Alberto saberá toda a verdade e se desespera com a ideia de perder o filho para sua verdadeira família.
Alberto chega para atender Dom Rafael, mas é impedido por Ricardo que o expulsa da casa dos Juncal; Dom Rafael, apesar de paralisado, está consciente. Ele assiste a cena aflito, mas não consegue falar nem impedir que o genro expulse seu neto; Isabel Cristina comenta com Alberto que seu avô passou mal depois de ter ido conversar com Dolores. Ela conta que ele teve o ataque depois de pronunciar seu nome.
Ricardo comemora a paralisia do sogro, pois assim ninguém ficará sabendo que ele roubou a fazenda; o Dr. Pezi e os outros companheiros de jogo da condessa recebem cartas anônimas iguais a que ela recebeu; Dom Rafael, apesar de paralisado, está completamente lúcido e sofre por não poder contar a ninguém o que acaba de descobrir; o Doutor Pezi desengana Dom Rafael e comenta com Jorge Luiz que não acredita que ele viva mais de uma semana.
A condessa fica abalada com a carta anônima e culpa o sobrinho pela autoria; Alberto comenta com Isabel Cristina que acredita que Dom Rafael sofreu o derrame ao descobrir que sua mãe é negra. Ele comenta também que Dom Rafael ofendeu sua mãe; Osvaldo vai até o hospital e Alberto conta que Rosário espera um filho dele; Osvaldo fica feliz com a notícia e Alberto o aconselha a procurá-la; Isabel Cristina procura Dolores e pede desculpas em nome do avô.
Dolores se apresenta como a mãe de Alberto e Alfredo, imediatamente, percebe que o rapaz é seu filho; Alfredo acusa Dolores de ter roubado a criança no dia em que ela nasceu; Dolores se defende e o acusa de assassino por ter pedido à Maria Helena que fizesse um aborto; Alfredo ouve tudo sem dizer nada e chora; Dom Rafael faz um grande esforço para tentar falar. Ele consegue balbuciar a palavra neto, mas Conceição não entende o que ele quer dizer
Alfredo continua pensando que Rosário só está interessada na herança de Osvaldo e não aceita o filho que ela espera. Alfredo lê no jornal a notícia sobre o estado de saúde de Dom Rafael e decide adiar sua ida ao convento. As cartas anônimas falando do passado da condessa se espalham pela cidade. Basília conta para Dolores que Alberto e Maria Helena se encontraram há quase vinte anos em Santiago, na festa de boas vindas do menino Rodrigo.
Jorge PontualAlbertinho Limonta
Guilhermina GuinleMaria Helena
Dhu MoraesMamãe Dolores
Ana Cecília CostaIsabel Cristina
João VittiDom Jorge Luís Belmonte
Luiz GuilhermeDom Rafael Zamora de Juncal
Elaine CristinaConceição
Fernando EirasDom Alfredo Vila Real Martins
Dênis DerkianDom Ricardo de Monteverde
Ana KutnerDorinha
Fernando Alves PintoOsvaldo
Angelina MunizCondessa Victória de Monteverde
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